📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
Registra i tuoi messaggi WhatsApp in Sage Sales Management.
Questa integrazione semplifica il processo di comunicazione con i clienti tramite WhatsApp in Sage Sales Management. L'obiettivo è raccogliere e centralizzare tutte le conversazioni legate al ciclo di vendita, fornendo una visione a 360° delle interazioni con clienti e lead, migliorando il monitoraggio e creando più opportunità di vendita.
Questa funzionalità è attiva di default nell’app ed è accessibile dalle versioni web e mobile del CRM, senza necessità di configurazioni preliminari e indipendentemente dall’uso di WhatsApp o WhatsApp Business.
1. Vantaggi della registrazione dei messaggi WhatsApp in Sage Sales Management
💰 Aumenta le opportunità di vendita raccogliendo e analizzando le conversazioni con clienti e lead in un unico posto.
👁 Migliora la visibilità delle interazioni commerciali effettuate su WhatsApp registrando i messaggi in entrata e in uscita.
🚀 Massimizza efficienza e produttività semplificando il processo di registrazione e monitoraggio delle conversazioni WhatsApp.
📊 Analisi e insight avanzati con uno storico dei messaggi WhatsApp nel menu Attività.
📈 Maggiore precisione nei registri attività raccogliendo dati direttamente dalle interazioni con i clienti su WhatsApp.
2. Come usare WhatsApp in Sage Sales Management su mobile?
2.1 - Invio di messaggi WhatsApp da Sage Sales Management
1️⃣ Apri il menu laterale e tocca "Invia WhatsApp".
2️⃣ Seleziona il contatto destinatario.
3️⃣ Digita il messaggio o usalo il microfono per dettarlo.
4️⃣ Tocca "Invia" (Sage Sales Management verificherà il numero di telefono).
5️⃣ Puoi allegare immagini e documenti prima di inviare il messaggio.
Una volta inviato, l’app registrerà automaticamente l’attività WhatsApp, che potrai modificare, condividere o eliminare.
Nota: Gli allegati saranno salvati nel menu Attività.
3. Come funziona la funzione WhatsApp nella versione web?
1️⃣ Accedi al menu Attività e fai clic su "Aggiungi".
2️⃣ Seleziona "Attività WhatsApp".
3️⃣ Compila i campi richiesti.
4️⃣ Allega uno screenshot della conversazione.
5️⃣ Salva l’attività WhatsApp.
5. Come filtrare i messaggi WhatsApp?
Nel menu Attività, seleziona "Attività WhatsApp" e applica filtri per utente, account o periodo.
🔎 Consulta l’articolo "Utilizzo dei filtri nel menu Attività" per ulteriori dettagli.