Sage Sales Management

📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.

Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 <a href="https://support.forcemanager.net/it/articles/8850787-piani-disponibili-su-sage-sales-management">qui</a>.

Registra i tuoi messaggi WhatsApp in Sage Sales Management. Questa integrazione semplifica il processo di comunicazione con i clienti tramite WhatsApp in Sage Sales Management. L'obiettivo è raccogliere e centralizzare tutte le conversazioni legate al ciclo di vendita, fornendo una visione a 360° delle interazioni con clienti e lead, migliorando il monitoraggio e creando più opportunità di vendita.

Questa funzionalità è attiva di default nell’app ed è accessibile dalle versioni web e mobile del CRM, senza necessità di configurazioni preliminari e indipendentemente dall’uso di WhatsApp o WhatsApp Business.

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1. Vantaggi della registrazione dei messaggi WhatsApp in Sage Sales Management

Aumenta le opportunità di vendita raccogliendo e analizzando le conversazioni con clienti e lead in un unico posto.

Migliora la visibilità delle interazioni commerciali effettuate su WhatsApp registrando i messaggi in entrata e in uscita.

Massimizza efficienza e produttività semplificando il processo di registrazione e monitoraggio delle conversazioni WhatsApp.

Analisi e insight avanzati con uno storico dei messaggi WhatsApp nel menu Attività.

Maggiore precisione nei registri attività raccogliendo dati direttamente dalle interazioni con i clienti su WhatsApp.

2. Come usare WhatsApp in Sage Sales Management su mobile?

2.1 - Invio di messaggi WhatsApp da Sage Sales Management

Apri il menu laterale e tocca "Invia WhatsApp".

Digita il messaggio o usalo il microfono per dettarlo.

Tocca "Invia" (Sage Sales Management verificherà il numero di telefono).

Puoi allegare immagini e documenti prima di inviare il messaggio.

Una volta inviato, l’app registrerà automaticamente l’attività WhatsApp, che potrai modificare, condividere o eliminare.

- Apri il menu laterale e tocca "Invia WhatsApp".
- Seleziona il contatto destinatario.
- Digita il messaggio o usalo il microfono per dettarlo.
- Tocca "Invia" (Sage Sales Management verificherà il numero di telefono).
- Puoi allegare immagini e documenti prima di inviare il messaggio.
- Una volta inviato, l’app registrerà automaticamente l’attività WhatsApp, che potrai modificare, condividere o eliminare.

Nota: Gli allegati saranno salvati nel menu Attività.

3. Come funziona la funzione WhatsApp nella versione web?

Accedi al menu Attività e fai clic su "Aggiungi".

Allega uno screenshot della conversazione.

- Accedi al menu Attività e fai clic su "Aggiungi".
- Seleziona "Attività WhatsApp".
- Compila i campi richiesti.
- Allega uno screenshot della conversazione.
- Salva l’attività WhatsApp.

5. Come filtrare i messaggi WhatsApp?

Nel menu Attività, seleziona "Attività WhatsApp" e applica filtri per utente, account o periodo.

🔎 Consulta l’articolo "Utilizzo dei filtri nel menu Attività" per ulteriori dettagli.

Attività WhatsApp in Sage Sales Management

Nessun ticket o conversazione trovati

Prova a selezionare un intervallo di date di creazione diverso.

I ticket e le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

Nessun ticket o conversazione creato da te

Prova a utilizzare parole chiave diverse o a verificare la presenza di errori di battitura.

Prova a selezionare un intervallo di date di aggiornamento diverso.

Prova a usare parole chiave o filtri diversi.

Trova le risposte e ottieni aiuto dall'assistenza Intercom e dagli esperti della community

Le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

Nessuna conversazione creata da te

Nessuna conversazione trovata

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Follow-up prototipo con limitazione del ruolo

Questa demo del prototipo suggerisce di iniziare con il profilo della tua area di lavoro, invitare i membri del team che necessitano di accesso e quindi connettere le integrazioni che utilizzi.

Risposta prototipo per iniziare

In questa demo del prototipo, le integrazioni vengono configurate dalle impostazioni dell'area di lavoro. Scegli l'integrazione, collega l'account e controlla le autorizzazioni abilitate.

Risposta sulle integrazioni del prototipo

In questa demo del prototipo, invita membri del team dalle impostazioni dell'area di lavoro, quindi scegli il livello di accesso necessario per ciascun membro del team prima di inviare l'invito.

Risposta prototipo per l'invito del team

Questa demo del prototipo non ha ancora una risposta predefinita per quella domanda. Prova a chiedere come invitare il tuo team o come aprire un articolo sorgente. Non è stata chiamata alcuna API Fin di produzione.

Risposta prototipo non disponibile

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