Overview
Il Check-in è una funzionalità pensata per i team commerciali che permette di:
Registrare le visite in tempo reale
Raccogliere informazioni tramite voce o inserimento manuale
Generare riepiloghi automatici con Sage Copilot
Continuare il follow-up in modo strutturato
Viene utilizzata principalmente da mobile ed è progettata per catturare le informazioni subito dopo l’interazione con il cliente.
Dove si utilizza
Questa funzionalità è disponibile in:
Attività
Aziende
Calendario
Dashboard
Disponibile su applicazione mobile
Requisiti:
Devi trovarti entro il raggio di geolocalizzazione (500 metri per impostazione predefinita)
Il cliente deve avere una posizione registrata
Come funziona
1. Avvia un Check-in
Accedi da:
Un evento nel calendario
La Dashboard
La scheda di un’azienda
Tocca il pulsante Check-in.
2. Scegli come registrare la visita
Check-in vocale (consigliato)
Utilizza Sage Copilot per registrare la visita parlando.
Check-in manuale
Compila il modulo con i dettagli della visita.
3. Inserisci le informazioni
Se utilizzi la voce, Sage Copilot ti guiderà con alcune domande chiave per strutturare il report:
Cosa hai fatto
Con chi hai parlato
Quali argomenti avete trattato
I prossimi passi
4. Risultato automatico e azioni suggerite
4.1 Elaborazione del report (Sage Copilot)
Subito dopo aver terminato la registrazione, Sage Copilot analizza automaticamente la nota vocale e genera un riepilogo strutturato in formato testo.
Questo riepilogo include:
Dettagli della visita
Accordi e pianificazione
Prossimi passi
4.2 Azioni suggerite
Nella stessa schermata, vengono visualizzate delle schede con azioni preconfigurate per continuare il flusso di lavoro:
Registrare l’attività
Pianificare il follow-up (creare un’attività o un evento)
Queste azioni ti permettono di proseguire direttamente dal riepilogo, senza dover reinserire manualmente le informazioni.
Ces actions te permettent de poursuivre directement à partir du résumé, sans avoir à ressaisir les informations.
5. Lavora offline (modalità offline)
Anche senza connessione internet, puoi registrare il report.
L’audio viene salvato sul tuo dispositivo
Nessuna informazione viene persa
Puoi continuare a lavorare
Il sistema invierà automaticamente il report non appena la connessione verrà ripristinata
Entità correlate e Sage Copilot
Attività | Il Check-in viene registrato come un’attività nel CRM e consente di documentare le visite ai clienti. |
Aziende | Il Check-in viene effettuato dalla scheda cliente, collegando la visita a un account specifico. |
Contatti | Puoi associare contatti alla visita per indicare con chi hai interagito. |
Opportunità | Puoi collegare la visita a opportunità esistenti o avviare nuove azioni commerciali. |
Sage Copilot | Consente di creare Check-in vocali, generare riepiloghi automatici e suggerire azioni per il follow-up. |
Attività | Il Check-in viene registrato come un’attività nel CRM e consente di documentare le visite ai clienti. |