Sage Sales Management può essere adattato al modo di lavorare della tua organizzazione. Prima di iniziare a inserire e gestire le informazioni, è utile conoscere gli elementi che puoi configurare e quelli che è consigliabile definire fin dall’inizio.

Puoi configurare aspetti come i dati della tua azienda, i campi utilizzati per registrare le informazioni, gli elenchi di valori, gli utenti o gli strumenti collegati al CRM.

Non è necessario configurare tutto prima di iniziare. Alcune impostazioni possono essere definite inizialmente, mentre altre possono essere adattate in un secondo momento, man mano che evolvono le esigenze della tua organizzazione.

La configurazione ti permette di adattare Sage Sales Management alla struttura, ai dati e ai processi della tua organizzazione.

Ad esempio, prima di iniziare a lavorare può essere utile:

Puoi tornare a queste impostazioni ogni volta che ne hai bisogno. La configurazione del CRM può evolvere insieme alla tua organizzazione.

Sage Sales Management distingue tra le informazioni associate al tuo account utente e la configurazione che riguarda l’ambiente di lavoro della tua organizzazione.

Da Il mio profilo puoi gestire informazioni personali come nome, lingua, numero di telefono o password.

Altre opzioni, come i dati dell’azienda, i campi personalizzati, gli elenchi di valori, gli utenti o determinati strumenti, fanno invece parte della configurazione del CRM.

Le opzioni che puoi visualizzare o modificare dipendono dalle tue autorizzazioni e dalla configurazione dell’ambiente della tua organizzazione.

Puoi accedere alle opzioni di configurazione disponibili dalla versione web di Sage Sales Management.

Apri il menu del tuo profilo e seleziona Il mio profilo e configurazione.

Da qui puoi accedere alle diverse aree relative alla configurazione del tuo ambiente.

Questa sezione riunisce le opzioni utilizzate per adattare le informazioni e la struttura del CRM.

A seconda delle opzioni disponibili nel tuo ambiente, puoi gestire aree come:

Questa sezione consente di configurare gli strumenti che supportano il tuo lavoro quotidiano, come la sincronizzazione di e-mail e calendario o le soluzioni di videoconferenza disponibili.

Questa sezione riunisce le opzioni disponibili per collegare Sage Sales Management ad altri sistemi e servizi.

Le integrazioni disponibili dipendono dalla configurazione della tua organizzazione.

La configurazione di Sage Sales Management si adatta alle esigenze e alla struttura di ogni organizzazione. Il modello di amministrazione disponibile dipende dal piano e, all’interno dell’organizzazione, dal ruolo assegnato a ciascun utente.

Nei piani Essential e Starter, la configurazione viene gestita direttamente da Il mio profilo e configurazione in Sage Sales Management.

Da questa sezione puoi accedere alle opzioni disponibili per preparare e adattare il CRM, tra cui i dati dell’azienda, i campi personalizzati, gli elenchi di valori, gli utenti e gli strumenti collegati.

Questo modello consente di amministrare l’ambiente direttamente da Sage Sales Management e di adattarne la configurazione man mano che evolvono le esigenze dell’azienda.

I piani Professional e Performance includono una Piattaforma di amministrazione che offre funzionalità avanzate per configurare e amministrare ambienti con strutture organizzative più articolate.

Gli utenti con ruolo Admin possono accedere a Admin - Configurazione avanzata e gestire in modo centralizzato aspetti come utenti e team, gerarchie, autorizzazioni, campi, elenchi di valori e altre opzioni di configurazione avanzata.

Gli altri utenti continuano ad avere accesso a Il mio profilo e configurazione, ma le opzioni che possono modificare dipendono dal loro ruolo e dalle autorizzazioni definite dall’organizzazione.

In questo modo, la configurazione generale del CRM può essere gestita centralmente, mentre ogni utente mantiene l’accesso alle opzioni necessarie per il proprio lavoro.

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Non esiste un’unica configurazione iniziale adatta a tutte le organizzazioni.

Se stai configurando Sage Sales Management per la prima volta, inizia dagli elementi che influiranno sulle informazioni che inserirai successivamente.

Ad esempio, può essere utile definire dati dell’azienda, valuta e unità di misura prima di iniziare a lavorare con le informazioni commerciali; verificare campi ed elenchi di valori prima di importare grandi quantità di dati; e preparare utenti e strumenti collegati prima che il team inizi a lavorare regolarmente con Sage Sales Management.

Il resto della configurazione può essere completato quando se ne presenta la necessità.

L’amministrazione di Sage Sales Management comprende diverse aree, dalla struttura dei dati e dalla gestione degli utenti agli strumenti, alle integrazioni e alle opzioni di configurazione dell’organizzazione.

Non è necessario imparare tutto in una volta.

➡️ Continua con: Amministrazione del CRM

Qui potrai scoprire come è organizzata l’amministrazione di Sage Sales Management e accedere, quando necessario, alla documentazione specifica di ciascuna area.