Che cos’è il modulo Documenti?
Il modulo Documenti funziona come una biblioteca di file e link accessibile dal Web e dall’app mobile.
Consente di raccogliere materiali commerciali, come cataloghi, presentazioni e documenti di supporto, da utilizzare durante riunioni o visite ai clienti.
Puoi anche aggiungere documenti alla scheda di un’azienda per mantenerli collegati a quella relazione commerciale.
Organizzare file e link
Puoi organizzare i contenuti in cartelle e sottocartelle in base alla finalità, al tipo di documento o all’argomento.
Oltre ai file, la biblioteca può includere link a risorse esterne, come siti Web o video.
La gestione dei documenti e la configurazione delle cartelle dipendono dalle autorizzazioni di ciascun utente. Gli amministratori possono configurare la visibilità e la sicurezza delle cartelle.
Cercare e consultare documenti
Il modulo offre diversi modi per accedere ai contenuti:
Funzionalità | Utilità |
Cartelle e sottocartelle | Esplorare i file in base alla loro organizzazione. |
Ricerca per nome | Trovare documenti senza esplorare le cartelle. |
Recenti | Consultare gli ultimi documenti aggiunti. |
Preferiti | Accedere rapidamente ai documenti contrassegnati come importanti. |
Puoi scaricare i file per utilizzarli dal computer o dal dispositivo mobile.
Aggiungere e gestire contenuti
Dal Web puoi caricare file, aggiungere link e creare cartelle.
Dall’app mobile puoi anche aggiungere file e immagini, creare cartelle e scattare fotografie da inserire nella posizione selezionata.
Le opzioni di gestione consentono di rinominare, condividere ed eliminare contenuti, in base al dispositivo e alle autorizzazioni disponibili.
Per modificare il contenuto di un file, devi scaricarlo, modificarlo e caricarlo nuovamente.
Condividere documenti
Puoi condividere documenti con contatti, aziende, utenti o altri destinatari.
Questo consente di fornire materiali commerciali e documenti di supporto durante le attività di follow-up con i clienti.
Le opzioni di condivisione variano in base al dispositivo utilizzato.
Documenti collegati a un’azienda
La scheda azienda dispone di uno spazio per aggiungere documenti specifici, come offerte, fatture o fotografie dell’attività.
Questi documenti sono accessibili dalla scheda dell’azienda e restano separati dalla biblioteca generale del modulo Documenti.
Puoi così distinguere i materiali di uso generale dai documenti collegati a un’azienda specifica.