Cosa puoi fare in Offerte e Ordini
In Sage Sales Management puoi registrare offerte e ordini con i prodotti o servizi che proponi ai tuoi clienti.
Ogni scheda riunisce dati commerciali, prodotti, importi e documenti collegati. Il suo stato consente di seguire l’avanzamento del processo commerciale.
Puoi collegare gli ordini ad aziende, contatti e opportunità per mantenere le informazioni connesse.
Questa raccolta comprende tre sezioni per aiutarti a creare e gestire ordini, comprenderne gli importi e condividere i documenti con i clienti.
Creare e gestire gli ordini
Per creare un ordine, compila i dati generali e aggiungi i prodotti che vuoi includere.
Puoi selezionare i prodotti dal catalogo o utilizzare lo strumento di ricerca. Poi modifica quantità, prezzi e sconti di ciascuna riga.
Se utilizzi i listini prezzi, puoi selezionare quello adatto all’ordine. Il sistema ricalcola i prezzi unitari e gli sconti delle righe interessate.
Dopo aver creato l’ordine, puoi modificarne le informazioni, aggiungere un indirizzo di spedizione e trovarlo tramite ricerche e filtri.
Puoi creare e gestire ordini dal Web e dall’app mobile, con differenze in base al dispositivo.
Consultare gli importi e la loro configurazione
Il riepilogo finanziario consente di consultare gli importi principali senza controllare ogni riga dell’ordine.
Le informazioni disponibili dipendono dalla configurazione:
Elemento | Funzionamento |
Subtotale e sconti | Mostrano l’importo del documento prima degli sconti e il totale degli sconti applicati. |
Imposte | Quando la funzionalità è attiva, le imposte vengono calcolate in base al profilo fiscale del cliente e al tipo di imposta base del prodotto. |
Spese di trasporto | Vengono aggiunte tramite prodotti di tipo Trasporto e fanno parte del totale del documento. |
Importo finale | Mostra l’importo risultante dell’ordine. |
Decimali | Determinano la visualizzazione e l’arrotondamento dei valori in base al tipo di dato e alle impostazioni applicabili. |
Il campo delle spese di trasporto indica l’importo relativo al trasporto. È informativo e non aggiunge nuovamente questo importo al totale.
Il riepilogo finanziario si aggiorna automaticamente quando modifichi l’ordine.
Condividere documenti e richiedere firme
Dalla scheda dell’ordine puoi condividere i report con clienti, contatti o altri destinatari.
Dal Web puoi scegliere il formato PDF, XLS o DOC e selezionare un contatto registrato oppure inserire un indirizzo e-mail.
Puoi anche richiedere la firma del documento dell’ordine. I destinatari possono firmare nell’app o tramite un link ricevuto via e-mail.
Sage Sales Management consente di controllare lo stato del processo di firma.