Introduzione
Lo Stato marketing determina se un’Azienda o un Contatto può ricevere campagne email da Sage Sales Management.
Puoi aggiornare questo stato in modo massivo dagli elenchi oppure singolarmente dalla scheda del record. Ogni modifica viene registrata automaticamente per garantire la completa tracciabilità del consenso.
Aggiornare lo Stato marketing da un elenco
Per velocizzare la configurazione iniziale, puoi selezionare più record da un elenco e utilizzare l’azione Contrassegna come iscritto.
Prima di applicare la modifica, il sistema richiede una conferma. Una volta confermata, lo Stato marketing viene aggiornato immediatamente per tutti i record selezionati.
Gestire lo Stato marketing dalla scheda del record
Oltre che negli elenchi, lo Stato marketing è disponibile anche nella scheda di ogni Azienda e Contatto, all’interno della sezione dei campi standard.
Gli utenti con autorizzazioni di modifica possono aggiornare lo stato tramite un menu a discesa con le seguenti opzioni:
Nessun consenso
Iscritto
Disiscritto
Gli utenti senza autorizzazioni di gestione possono consultare lo Stato marketing, ma non modificarlo.
Consultare la cronologia delle modifiche
Ogni modifica manuale effettuata dalla scheda del record viene registrata automaticamente nella cronologia delle modifiche.
Per garantire la completa tracciabilità, il sistema mantiene uno storico dettagliato di tutte le modifiche apportate allo Stato marketing.
Accanto al campo Stato marketing è disponibile il collegamento Visualizza cronologia (n), dove n rappresenta il numero totale delle modifiche registrate, escluso lo stato iniziale assegnato alla creazione del record.
Selezionando questo collegamento si apre un pannello che mostra la cronologia completa delle modifiche effettuate.
Informazioni disponibili nella cronologia
Per ogni modifica, la cronologia mostra le seguenti informazioni:
Campo | Descrizione |
Stato risultante | Lo Stato marketing dopo la modifica (Iscritto, Disiscritto o Nessun consenso). |
Data della modifica | Data e ora in cui è stata effettuata la modifica. |
Modificato da | L’utente, il destinatario stesso oppure il sistema quando la modifica viene eseguita automaticamente. |
Origine | Il canale o il motivo che ha generato la modifica. |
La cronologia identifica l’origine di ogni modifica dello Stato marketing.
Le origini più comuni sono:
Manuale, quando un utente modifica individualmente lo Stato marketing dalla scheda del record o da un elenco.
Aggiornamento massivo, quando vengono aggiornati contemporaneamente più record.
Campagna email, quando un destinatario annulla l’iscrizione tramite il link di disiscrizione presente in una campagna. In questo caso, la cronologia mostra il testo Disiscrizione da una campagna email insieme a un collegamento ai dettagli della campagna.
Bounce, quando il sistema imposta automaticamente il record come Disiscritto dopo aver rilevato un bounce durante l’invio.
Segnalazione come spam, quando il destinatario contrassegna il messaggio come spam nel proprio client di posta elettronica.
Scartato, quando il messaggio non può essere recapitato e il sistema aggiorna automaticamente lo Stato marketing.
Stato predefinito, corrispondente allo stato assegnato al momento della creazione del record, ad esempio Nessun consenso.
Importante
Nei casi di Bounce, Segnalazione come spam o Scartato, il sistema modifica automaticamente lo Stato marketing in Disiscritto per preservare la reputazione del dominio nei futuri invii.
Quando l’origine della modifica è Bounce o Scartato, è consigliabile verificare l’indirizzo email del record e correggerlo, se necessario, prima di aggiornare nuovamente lo Stato marketing e includere il destinatario nelle campagne future.
Risultato
Ora puoi gestire lo Stato marketing dagli elenchi oppure dalla scheda di Aziende e Contatti, consultare la cronologia completa delle modifiche e identificare l’origine di ogni aggiornamento per mantenere un controllo accurato del consenso dei tuoi destinatari.