Perché non posso modificare una campagna?
Le campagne possono avere restrizioni di modifica in base al loro stato.
Campagne attive
Le campagne attive consentono di modificare solo determinati elementi, come:
Data di fine.
Descrizione.
Allegati.
Aziende aggiunte.
Non è possibile modificare:
Domande.
Tipo di campagna.
Data di inizio.
Oggetto della campagna.
Campagne concluse
Le campagne concluse non possono essere modificate e restano disponibili solo per consultazione ed esportazione.
Perché non posso eliminare aziende da una campagna attiva?
Una volta che una campagna è attiva, le aziende già assegnate non possono più essere rimosse.
Tuttavia, è comunque possibile aggiungere nuove aziende mentre la campagna rimane attiva.
Perché non posso modificare le domande di una campagna?
Domande e moduli possono essere modificati solo quando la campagna si trova:
In stato bozza.
In stato pianificato.
Quando la campagna passa allo stato attivo o concluso, moduli e domande vengono bloccati.
Come fanno i commerciali a sapere di avere campagne attive?
Gli utenti commerciali ricevono diverse notifiche relative alle campagne attive.
Ad esempio:
Notifiche quando una campagna inizia.
Email informative il giorno di avvio.
Riepiloghi finali al termine della campagna.
Possono inoltre consultare le campagne attive dal Dashboard e dal menu Campagne dell’app mobile.
Come può un commerciale completare una campagna?
I commerciali possono completare campagne da diversi punti dell’applicazione mobile.
Dal menu Campagne
Accedendo direttamente dal Dashboard o dal menu Campagne.
Da Magic Card
Quando l’utente si trova vicino a un’azienda, può apparire automaticamente un’opzione di Check-in collegata alla campagna.
Dalla scheda azienda
Registrando un’attività collegata a una campagna attiva.
Dal menu Attività
Creando una nuova attività associata a un’azienda inclusa in una campagna attiva.
Quali tipi di campagne esistono?
Sales Campaigns consente di configurare due principali tipi di campagne.
Check-in
La campagna può essere completata solo tramite una visita fisica registrata dall’app mobile.
Qualsiasi attività
La campagna può essere completata utilizzando:
Chiamate.
Riunioni.
Commenti.
O altre attività correlate.
Posso duplicare una campagna conclusa?
Sì. Le campagne attive o concluse possono essere duplicate.
La nuova campagna verrà automaticamente salvata in stato bozza e manterrà:
Configurazione.
Aziende.
Moduli.
Impostazioni generali.
Risultati e statistiche non vengono duplicati.
Cosa succede se un’azienda appartiene a più campagne attive?
Se più campagne attive sono associate alla stessa azienda, l’utente dovrà selezionare quale campagna desidera completare durante la registrazione dell’attività corrispondente.
Posso completare campagne dall’applicazione web?
No. Attualmente le campagne possono essere completate solo tramite l’app mobile di Sage Sales Management.