Overview
Il riepilogo finanziario del documento commerciale consente di visualizzare chiaramente i principali importi finanziari direttamente dal dettaglio del documento.
L’obiettivo è fornire un’area di riepilogo dedicata in cui gli utenti possano controllare rapidamente gli importi più importanti senza dover verificare ogni singola riga del documento.
Come funziona il riepilogo finanziario
Quando un utente crea o consulta un ordine di vendita, il riepilogo finanziario mostra le principali informazioni del documento in modo sintetico.
In base alla configurazione attiva, il riepilogo può mostrare:
Subtotale del documento
Totale sconti
Base imponibile
Totale imposte
Costi di trasporto o spedizione
Importo finale
Se le funzionalità di gestione imposte o costi di trasporto non sono attive, questi campi non verranno mostrati e il riepilogo rimarrà più semplice e compatto.
Informazioni finanziarie più chiare
Gli utenti possono controllare i principali importi dell’ordine direttamente da un’unica area di riepilogo finanziario.
Il riepilogo raggruppa informazioni chiave come:
Subtotale
Sconti
Base imponibile
Importo finale
Inoltre:
Se la gestione imposte è attiva, verranno mostrati anche gli importi fiscali
Se i costi di trasporto sono attivi, verrà mostrato il relativo importo
Quando queste funzionalità non sono attive, il riepilogo mantiene una visualizzazione più semplice focalizzata solo sugli importi standard del documento.
Come vengono calcolati gli importi
Gli importi mostrati nel riepilogo finanziario vengono calcolati direttamente in Sage Sales Management utilizzando le informazioni disponibili nel documento commerciale.
Questo include:
Righe del documento
Importi delle righe
Sconti
Configurazione cliente e prodotto
Configurazione imposte, quando attiva
Configurazione trasporto, quando attiva
Quando un utente modifica un ordine di vendita, il riepilogo finanziario si aggiorna automaticamente per riflettere le modifiche effettuate.
Configurazione correlata
Il riepilogo finanziario standard è disponibile senza configurazioni aggiuntive.
Tuttavia, alcuni campi dipendono da funzionalità specifiche:
Funzionalità attiva | Informazioni mostrate nel riepilogo |
Gestione imposte | Base imponibile, totale imposte e importi fiscali |
Costi di trasporto | Importo di trasporto o spedizione |
Nessuna funzionalità aggiuntiva attiva | Riepilogo finanziario standard |
Comportamento importante
Il riepilogo finanziario è progettato per migliorare la visibilità e la comprensione degli importi dell’ordine.
Questa funzionalità:
Non introduce un nuovo motore di calcolo
Presenta gli importi esistenti in modo più chiaro e strutturato
Nasconde automaticamente i campi relativi alle funzionalità non attive
In questo modo, ogni utente visualizza solo le informazioni rilevanti per la propria configurazione.
Cosa ricordare
Funzionalità | Comportamento in Sage Sales Management |
Riepilogo finanziario | Raggruppa i principali importi dell’ordine |
Gestione imposte | Aggiunge informazioni fiscali al riepilogo |
Costi di trasporto | Aggiunge importi relativi al trasporto |
Aggiornamento dinamico | Il riepilogo si aggiorna automaticamente quando l’ordine viene modificato |
Visibilità intelligente | Vengono mostrati solo i campi attivi |
Per maggiori informazioni sugli importi mostrati nel riepilogo finanziario, consulta anche i seguenti articoli: