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Sincronizza la tua email con Microsoft Office 365 (Outlook / Exchange)

Configura la sincronizzazione della tua email Microsoft Office 365 con Sage Sales Management per registrare automaticamente l’attività email nel CRM.

Scritto da Training
Aggiornato oggi

Overview

La sincronizzazione email ti permette di collegare il tuo account Outlook o Exchange a Sage Sales Management, in modo che le email vengano registrate automaticamente come attività nel CRM.

Questo migliora la visibilità delle comunicazioni, facilita il follow-up commerciale ed elimina attività manuali.

💡 Nota

Fai clic su ciascuna sezione espandibile per visualizzare i passaggi dettagliati di configurazione.

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati che la tua organizzazione disponga delle autorizzazioni necessarie in Microsoft Azure.

  • È necessario un utente con permessi di amministratore in Microsoft Entra ID (Azure AD)

  • Verifica che l’applicazione Sage Sales Management Sync sia registrata in Azure:

    1. Accedi a: https://portal.azure.com

    2. Vai su Applicazioni aziendali

    3. Cerca Sage Sales Management o ForceManager

  • Una volta trovata l’applicazione:

    • Accedi a Utenti e gruppi

    • Fai clic su Aggiungi utente

    • Seleziona l’utente interessato

    • Salva le modifiche

Avviare la sincronizzazione da Sage Sales Management

Questo passaggio viene eseguito da ciascun utente dal proprio profilo nell’applicazione.

  1. Accedi a Sage Sales Management

  2. Vai al tuo profilo

  3. Seleziona Sincronizzazione email

  4. Scegli Microsoft Office 365

  5. Inserisci la tua email e password

  6. Conferma la connessione

Se tutto è corretto, verrà visualizzato un messaggio che indica che la sincronizzazione è stata completata con successo.

Se l’app non appare in Azure

Segui questo processo solo se non trovi l’applicazione in Azure durante la configurazione iniziale.

  1. Avvia la sincronizzazione da Sage Sales Management (come descritto sopra)

  2. Verrà visualizzato un messaggio che richiede i permessi di amministratore

  3. Fai clic su Accedi con un account amministratore

    • Deve essere un utente con permessi in Azure (può essere diverso dall’utente finale)

  4. Accetta le autorizzazioni richieste

Dopo questo processo:

  • L’applicazione verrà registrata automaticamente in Microsoft Entra ID

  • Dovrai aggiungere gli utenti in Utenti e gruppi

Completare la configurazione

Esegui questo passaggio dopo aver concesso le autorizzazioni in Azure.

  1. Torna in Sage Sales Management

  2. Interrompi la sincronizzazione avviata

  3. Avviala nuovamente con l’utente finale corretto

Verificare la sincronizzazione

Assicurati che tutto funzioni correttamente prima di considerare completata la configurazione.

  1. Verifica che l’account sia connesso

  2. Controlla che le email vengano sincronizzate correttamente

  3. Verifica che l’attività sia visibile nel CRM

Considerazioni importanti

Tieni presenti i seguenti aspetti per evitare problemi durante la configurazione.

  • La prima autorizzazione è fondamentale, poiché registra l’applicazione in Azure

  • La gestione degli accessi può essere effettuata:

    • Per utente

    • Per gruppi

    • A livello di dominio

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