Posso creare condizioni combinando moduli diversi?
Puoi limitare l’ambito di un’automazione utilizzando condizioni dello stesso modulo. Ad esempio:
Se un campo di testo contiene o non contiene un testo specifico, oppure se contiene dati o è vuoto.
Se un campo con elenco di opzioni contiene o non contiene determinate opzioni, oppure se contiene dati o è vuoto.
Se un campo numerico contiene un valore uguale, diverso, maggiore o minore rispetto a un valore specifico, oppure se contiene dati o è vuoto.
Se una data corrisponde o non corrisponde a oggi, ieri, domani e così via.
Puoi anche limitare l’ambito di un’automazione con condizioni che combinano entità diverse, ad esempio confrontando campi di moduli diversi. La relazione deve procedere verso un livello superiore.
Esempio 1
Questa condizione verifica se il Codice postale dell’opportunità appena creata differisce dal Codice postale dell’azienda principale collegata all’opportunità.
Esempio 2
Questa condizione verifica se la Data prevista di chiusura dell’opportunità appena creata corrisponde a un campo data personalizzato dell’azienda principale collegata all’opportunità.
Puoi anche creare condizioni numeriche avanzate confrontando campi di diverse entità correlate.
Ad esempio, puoi confrontare un campo numerico con il valore di un altro campo appartenente a un’entità correlata. Puoi verificare se è minore, maggiore o uguale.
Puoi inoltre definire condizioni che richiedono un valore compreso in un intervallo. Il sistema calcola dinamicamente i limiti combinando campi di entità diverse tramite operazioni matematiche.
Esempio avanzato
Nell’esempio seguente, la condizione verifica se il Valore dell’opportunità appena creata rientra in un intervallo definito da due calcoli diversi:
Valore iniziale: la somma di due campi personalizzati, uno dell’azienda principale e uno dell’azienda intermediaria collegata all’opportunità.
Valore finale: il risultato della moltiplicazione di un campo personalizzato dell’azienda principale per un campo dell’opportunità stessa.
In questo modo, l’automazione verifica se il valore dell’opportunità rientra tra i due limiti calcolati dinamicamente, considerando dati provenienti da diverse entità correlate.