Quali piani includono le automazioni?
Tutti i piani.
A cosa servono le automazioni?
Permettono di mantenere aggiornati i dati o di creare nuovi record in risposta a un trigger, garantendo processi coerenti e affidabili.
Come posso creare un’automazione?
Per creare un’automazione in Sage Sales Management, accedi al modulo dal quale vuoi avviarla, per esempio Aziende. Fai clic sull’icona del fulmine e seleziona un modello.
In alternativa, accedi dal tuo avatar a Il mio profilo e configurazione > Automazioni, quindi fai clic su Crea per creare un’automazione da zero.
Quali trigger e azioni posso utilizzare?
I trigger disponibili possono rilevare la creazione di record, come nuove aziende o opportunità, la modifica dei campi o l’eliminazione di record.
Le azioni disponibili permettono, tra le altre operazioni, di aggiornare dati mediante formule matematiche o calcoli di date, riassegnare aziende, registrare automaticamente attività e programmare compiti o eventi.
Posso utilizzare le automazioni per aggiornare i campi personalizzati?
Sì. Puoi aggiornare automaticamente i campi personalizzati quando vengono soddisfatte le condizioni definite.
Posso attivare un’automazione solo per un team o per utenti specifici?
Sì. Puoi configurare l’automazione in modo che possa essere attivata solo da un team o da determinati utenti.
Posso testare un’automazione prima di utilizzarla in produzione?
Sì. Crea prima un ambiente controllato aggiungendo una condizione che limiti l’Utente trigger al tuo utente. In questo modo, l’automazione verrà eseguita solo quando effettui i test.
Durante il test, assicurati che vengano soddisfatte le condizioni definite. Accedi quindi alla Cronologia e verifica che l’automazione sia stata eseguita come previsto.
Posso utilizzare trigger provenienti da strumenti esterni a Sage Sales Management?
Sì. Per impostazione predefinita, le modifiche provenienti da integrazioni esterne non attivano le automazioni. Per consentirlo, apri le impostazioni dell’automazione e attiva le integrazioni esterne che desideri utilizzare come origini dei trigger.
Qual è la differenza tra utilizzare un modello e creare un’automazione da zero?
I modelli ti permettono di risparmiare tempo grazie a flussi di lavoro predefiniti. Quando crei un’automazione da zero, inizi invece con un flusso vuoto.
Posso creare un’automazione senza condizioni?
Sì. In questo caso, le azioni vengono eseguite quando si attiva il trigger, nel rispetto della configurazione di Rientro.
Se non vuoi che l’automazione venga eseguita per tutti i record, puoi limitarla mediante condizioni. Per esempio, puoi stabilire che venga eseguita solo quando il cliente ha un Tipo o uno Stato specifico.
Posso utilizzare più di una condizione o azione nella stessa automazione?
Sì. Puoi definire più condizioni e associare una o più azioni a ciascuna di esse, creando flussi di lavoro più complessi.
In quale ordine vengono eseguite le azioni di un’automazione?
Le automazioni complesse con più rami vengono eseguite dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra.
Posso configurare le azioni in modo che vengano eseguite solo la prima volta o ogni volta?
Sì. Configura questo comportamento nel tr