Cosa sono le attività?
Le attività riuniscono tutte le interazioni e le azioni commerciali registrate in Sage Sales Management. Il sistema associa ogni chiamata, riunione, e-mail, nota o azione di follow-up a un’azienda, un contatto o un’opportunità, creando così una cronologia completa del rapporto con i clienti.
Durante il lavoro quotidiano creerai compiti ed eventi, ma entrambi appartengono allo stesso modulo e diventano attività quando li salvi. Comprendere questa differenza ti aiuterà a scegliere il tipo più adatto a ogni situazione e a interpretare correttamente le informazioni presenti nella cronologia delle attività.
Compiti, eventi e attività: quali sono le differenze?
| Attività | Compito | Evento |
Che cos’è? | Qualsiasi interazione registrata in Sage Sales Management. | Un’azione che devi completare, generalmente entro una data di scadenza. | Un’attività programmata per una data e un’ora specifiche. |
Quando si usa? | Per registrare chiamate, note, e-mail, riunioni e qualsiasi altra interazione commerciale. | Per gestire azioni di follow-up, promemoria o compiti interni. | Per pianificare riunioni, chiamate, dimostrazioni, visite o qualsiasi altro appuntamento. |
Informazioni principali | Tipo · Record collegato · Data | Titolo · Data di scadenza · Utente assegnato | Ora di inizio e di fine · Partecipanti · Luogo |
Esempio | Ho aggiunto all’opportunità le note di una riunione. | Chiamare il cliente per confermare il preventivo. | Riunione con il fornitore alle 10:00. |
Ricorda: Sage Sales Management converte i Compiti e gli Eventi in Attività quando li salvi. Per questo motivo, vengono visualizzati insieme nell’elenco delle Attività.