Automatizza i processi chiave in Sage Sales Management e semplifica il tuo lavoro con la nuova funzionalità Automazioni.

Nota: questa funzionalità è attualmente in fase beta ed è disponibile solo per un gruppo ristretto di clienti. Sarà presto resa disponibile anche agli altri utenti.

Le automazioni di Sage Sales Management ti aiutano a semplificare le attività ripetitive mediante flussi di lavoro personalizzati che vengono eseguiti automaticamente.

Definendo trigger, condizioni e azioni, puoi creare flussi di lavoro automatici che ti permettono di risparmiare tempo, migliorare la coerenza dei dati e ridurre il lavoro manuale.

Questa funzionalità è pensata soprattutto per amministratori e responsabili di team che vogliono mantenere efficienti le proprie operazioni e ridurre gli errori.

Le automazioni sono flussi di lavoro configurabili che reagiscono automaticamente quando si verificano determinati eventi in Sage Sales Management.

Consentono di collegare azioni tra entità diverse, come Aziende, Opportunità o Compiti. Quando un dato cambia in una di queste entità, il sistema esegue automaticamente gli aggiornamenti o le notifiche correlate.

Le automazioni di Sage Sales Management seguono una struttura semplice composta da tre passaggi. Ogni automazione include:

Non servono conoscenze tecniche o di programmazione. Con pochi clic puoi creare processi automatici che si attivano in base ai criteri che definisci.

Un trigger è l’evento che avvia un’automazione quando un utente esegue un’azione in Sage Sales Management. Ad esempio, quando crea un record, modifica il valore di un campo o elimina un record.

Per impostazione predefinita, i trigger rispondono alle azioni eseguite dagli utenti nell’applicazione Sage Sales Management.

Puoi anche consentire che le modifiche provenienti dalle integrazioni con altri strumenti avviino l’automazione. Per farlo, apri le impostazioni dell’automazione e attiva le integrazioni che desideri utilizzare come origini dei trigger.

Le condizioni sono filtri che definiscono l’ambito dell’automazione. Devono essere soddisfatte affinché il sistema esegua le azioni. Ad esempio, puoi stabilire che l’automazione venga eseguita solo quando il valore dell’opportunità è uguale o superiore a 1.000 €.

Puoi utilizzare una o più condizioni oppure creare gruppi di condizioni con gli operatori E/O per definire filtri più precisi, come nell’esempio seguente:

In questo caso, l’azione viene eseguita se è soddisfatto uno dei due gruppi di condizioni, perché tra i gruppi è presente l’operatore O, visualizzato sulla destra. All’interno di ogni gruppo devono invece essere soddisfatte tutte le condizioni, perché è presente l’operatore E, visualizzato sulla sinistra.

Se vuoi che l’azione venga eseguita ogni volta che si attiva il trigger, puoi creare un’automazione senza condizioni.

Nota: le condizioni si basano sugli attributi del record che attiva l’automazione, come i campi del record. Possono inoltre tenere conto delle entità correlate a livelli superiori, come il cliente o l’azienda associata.

Un’azione è ciò che il sistema esegue automaticamente quando vengono soddisfatte le condizioni. Può aggiornare dati, registrare attività o programmare compiti ed eventi. Ad esempio, può aggiornare automaticamente l’azienda collegata assegnandole la classificazione A.

Combinando trigger, condizioni e azioni, puoi progettare processi complessi in modo flessibile, coerente e facile da gestire. Per creare ramificazioni, aggiungi altre condizioni e azioni. In questo modo, l’automazione non seguirà un unico percorso lineare, ma potrà svilupparsi lungo più rami.