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Per garantire un utilizzo efficiente e controllato del modulo Sales Campaigns in Sage Sales Management, è importante comprendere i diversi livelli di permessi e le azioni che gli utenti possono eseguire in base al proprio ruolo nel sistema.
1. Permessi per Amministratori e Manager
Gli amministratori e i manager con accesso alla modifica e alla creazione delle campagne possono:
✔ Creare nuove campagne dalla versione web.
✔ Assegnare campagne a team di vendita o gruppi specifici di aziende.
✔ Modificare campagne nello stato bozza o programmato (prima dell’attivazione).
✔ Duplicare campagne completate o attive (che verranno salvate come bozza).
✔ Configurare moduli all'interno della campagna.
✔ Definire il tipo di attività necessaria per completare la campagna (Check-in o qualsiasi altra attività).
✔ Monitorare e analizzare il progresso della campagna dalla versione web.
✔ Esportare report con i risultati delle campagne attive o concluse.
2. Permessi per i Rappresentanti Commerciali
I rappresentanti commerciali possono solo visualizzare e gestire le campagne loro assegnate. Nello specifico, possono:
✔ Consultare le campagne attive dal proprio Dashboard e dal menu delle campagne.
✔ Eseguire e registrare attività relative alla campagna (Check-in o qualsiasi attività a seconda di quanto definito dall’amministratore).
✔ Compilare moduli se la campagna include domande obbligatorie.
✔ Ricevere notifiche sulle nuove campagne attive e sulle scadenze.
❌ Non possono modificare o eliminare campagne.
❌ Non possono modificare i moduli o aggiungere nuove aziende alla campagna.
3. Restrizioni sulle modifiche alle campagne
Campagne attive: Non possono essere eliminate o modificate (tranne la data di fine).
Campagne completate: Non possono essere modificate, ma possono essere duplicate per crearne una nuova con gli stessi parametri.
Permessi specifici per il team: Gli amministratori possono configurare se i rappresentanti commerciali possono visualizzare gli obiettivi generali della campagna o solo le proprie prestazioni.