Ruoli e permessi in Sales Campaigns
Sales Campaigns include diversi livelli di accesso in base al ruolo dell’utente all’interno di Sage Sales Management.
Permessi per amministratori e manager
Gli utenti con permessi di amministrazione o gestione campagne possono:
Creare campagne dall’applicazione web.
Modificare campagne in stato bozza o pianificato.
Assegnare campagne a team o aziende specifiche.
Configurare moduli e domande.
Definire il tipo di attività necessario per completare una campagna.
Monitorare risultati e statistiche.
Esportare campagne attive o concluse.
Duplicare campagne attive o concluse.
Permessi per i commerciali
Gli utenti commerciali possono accedere solo alle campagne assegnate loro.
Dall’app mobile possono:
Consultare campagne attive.
Completare attività associate alle campagne.
Registrare check-in.
Rispondere ai moduli.
Ricevere notifiche relative alle campagne attive.
I commerciali:
Non possono modificare campagne.
Non possono eliminare campagne.
Non possono modificare moduli.
Non possono aggiungere aziende a una campagna.
Restrizioni in base allo stato della campagna
Le opzioni disponibili cambiano in base allo stato di ciascuna campagna.
Stato della campagna | Cosa può essere modificato | Restrizioni |
Bozza | Tutti i campi | Nessuna restrizione |
Pianificata | Tutti i campi | La campagna non è ancora attiva |
Attiva | Data di fine, descrizione, allegati e aziende | Non è possibile modificare tipo, oggetto, data di inizio o domande |
Conclusa | Nessun campo | La campagna è in sola lettura |
Restrizioni nelle campagne attive
Azione nelle campagne attive | Stato |
Aggiungere nuove aziende | ✅ Consentito |
Eliminare aziende esistenti | ❌ Non consentito |
Modificare la descrizione | ✅ Consentito |
Modificare la data di fine | ✅ Consentito |
Aggiungere file o video allegati | ✅ Consentito |
Modificare domande o moduli | ❌ Non consentito |
Cambiare il tipo di campagna | ❌ Non consentito |
Modificare la data di inizio | ❌ Non consentito |
Modificare l’oggetto della campagna | ❌ Non consentito |
Moduli e domande
Le campagne possono includere moduli per raccogliere informazioni durante le attività commerciali.
Campagne in bozza o pianificate
Puoi:
Creare domande.
Modificare domande esistenti.
Modificare moduli.
Campagne attive o concluse
Domande e moduli vengono bloccati e non possono più essere modificati.
Esportazione e analisi
Manager e amministratori possono esportare informazioni da campagne attive o concluse.
I dati possono essere esportati:
In formato Excel.
Tramite email.
È inoltre possibile consultare:
Risultati dei moduli.
Statistiche di avanzamento.
Prestazioni di utenti e team.