📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani Starter, Professional è Performance.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
Come creare il tuo primo scenario in Make
Per automatizzare i processi in Sage Sales Management con Make, segui questi quattro passaggi:
Seleziona le applicazioni da integrare e definisci l’obiettivo dell’automazione.
Costruisci lo scenario collegando i moduli di Sage Sales Management alle applicazioni scelte.
Testa lo scenario per verificarne il corretto funzionamento.
Attiva lo scenario e inizia a utilizzarlo nelle tue operazioni commerciali.
Moduli disponibili per Sage Sales Management in Make
Questi moduli permettono di automatizzare le attività nei diversi menu di Sage Sales Management:
Aziende: Creazione, aggiornamento e localizzazione degli account clienti.
Contatti: Creazione, aggiornamento e gestione dei contatti.
Opportunità: Gestione delle opportunità commerciali.
Attività: Registrazione delle interazioni commerciali.
Utenti: Recupero delle informazioni sugli utenti ed estrazione di liste utenti.
Calendario: Creazione e aggiornamento di eventi e attività.
Ordini: Gestione e aggiornamento degli ordini di vendita.
Entità: Amministrazione dei dati dei vari moduli.
Moduli avanzati: Integrazione con l’API di Sage Sales Management per automazioni più personalizzate.
Principali menu in Make e loro funzionalità
Quando accedi a Make, puoi trovare diversi menu che ti aiutano a gestire i flussi di lavoro:
Organizzazione: Gestione degli utenti, degli scenari e delle operazioni passate.
Team: Controllo degli accessi dei membri agli scenari e ai dati.
Scenari: Sezione principale per creare e gestire le automazioni.
Moduli: Diversi tipi di moduli (azioni, ricerche, trigger, aggregatori e iteratori) per personalizzare i flussi di lavoro.
Modelli: Libreria di modelli predefiniti per accelerare la configurazione dell’automazione.
Connessioni: Gestione delle connessioni stabilite con diverse applicazioni.
Webhooks: Facilitano lo scambio di dati tra Sage Sales Management e Make tramite HTTP.
Chiavi API: Gestione degli accessi API per integrazioni avanzate.
Dispositivi: Configurazione dell’applicazione Make sui dispositivi mobili.
Archivio dati: Sezione dedicata alla gestione e amministrazione dei dati generati dagli scenari.
Grazie a questa integrazione, i team commerciali possono ottimizzare i loro flussi di lavoro, automatizzare le attività ripetitive e migliorare la gestione dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione ufficiale di Make.