Attiva l'integrazione di Microsoft Teams e Zoom in Sage Sales Management per condividere automaticamente i dettagli delle tue videochiamate con i clienti tramite l'applicazione.
Per condividere i dettagli di una videochiamata con un cliente, segui questi quattro semplici passaggi:
Inizia a programmare la tua videochiamata nel calendario Sage Sales Management.
Indica l’azienda con cui avrai la riunione virtuale.
Nel campo "seleziona contatto", indica con chi condividerai l’invito tramite email: contatto esistente o nuovo contatto.
Vedrai apparire il pulsante "invia invito ai tuoi contatti". Se lo attivi, ForceManager invierà automaticamente la chiamata ai contatti che hai selezionato in precedenza.
Ricorda che un'altra opzione è inviare manualmente i dettagli della videochiamata facendo clic sul pulsante "Copia URL". Verrà generato un link che potrai condividere con il cliente. È utile nel caso in cui desideri inviare l'invito dalla tua email personale, ad esempio, poiché per impostazione predefinita l’invito verrà inviato dalla tua email associata a Sage Sales Management.
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