Come aggiungere documenti nella scheda d'azienda?

Dalla scheda di un'azienda potrai aggiungere documenti specifici di questa azienda, i quali saranno disponibili unicamente in questo menù. 

1. Dal dispositivo Android

Il primo passo per aggiungere un documento è accedere alla scheda di un'azienda e andare su documenti. 

Successivamente clicca sul bottone "+" e potrai: 

  • Creare cartelle: organizza i tuoi documenti in relazione al contenuto (fatturazione, presupposti, catologhi, ecc..)
  • Aggiungere documenti: Hai la possibilità di aggiungere immagini, PDF, Excel, Video, ecc..
  • Scattare foto: scatta una foto ad un documento fisico per assicurarti di non perderlo o a qualsiasi aspetto interessante dell'affare. 

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Una volta che avrai caricato il documento nella scheda d'azienda, se clicchi sui tre punti che troverai sulla destra del documento, potrai condividere, rinominare ed eliminare questi documenti. 

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Nel caso in cui tu voglia condividere un documento, puoi farlo con contatti, aziende, utenti e altri contatti. Infine, puoi condividerlo dal tuo dispositivo mobile come e con chi preferisci. 

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Inoltre, se clicchi sul documento puoi scaricarlo sul tuo dispositivo mobile. 

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2. Da un dispositivo iOS

Il primo passo per poter aggiungere un documento, è accedere alla scheda dell'azienda e andare su documenti. 

Successivamente, clicca su "+" e scegli il tipo di documento che vuoi caricare: 

    • Creare cartelle: organizza i tuoi documenti in relazione al contenuto (fatturazione, presupposti, catologhi, ecc..)
    • Aggiungere documenti: Hai la possibilità di aggiungere immagini, PDF, Excel, Video, ecc..
    • Scattare foto: scatta una foto ad un documento fisico per assicurarti di non perderlo o a qualsiasi aspetto interessante dell'affare. 

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Una volta che hai caricato il documento nella scheda d'azienda, se clicchi sulla freccia che troverai nel lato destro del documento, puoi effettuare differenti azioni come ad esempio: rinominare, condividere, firmare ed eliminare il documento. 

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Nel caso in cui tu voglia condividere il documento hai due opzioni: se clicchi su "Si", puoi condividerlo con un contatto di ForceManager e se clicchi su "Altro contatto" puoi condividerlo tramite email con chi preferisci. 

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Alla fine se clicchi sul nome del documento, si scaricherà automaticamente.

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