"I Workflows assicurano che i tuoi processi vengano  eseguiti correttamente!"

 Abbiamo sviluppato un nuovo modo per far sì che i tuoi processi vengano eseguiti in modo corretto.

Ogni azienda ha i suoi processi e sistemi. Questo dovrebbe essere replicabile nei tuoi strumenti quotidiani e ForceManager semplifica i processi dei team di vendita con una configurazione facile e un'esperienza utente perfetta.

Da ora puoi configurare il processo che desideri per le tue aziende o opportunità. È sufficiente mappare tutti i passaggi e un'opportunità passa, ad esempio, da Lead a Cliente. Inoltre, è possibile definire quali attività obbligatorie devono verificarsi in ogni fase del processo.

Vediamo un esempio:

1. Un'opportunità in stato “lead” dovrebbe essere valutata da un Commerciale (solo questo ruolo può farlo).

• Il commerciale deve effettuare una chiamata e segnalarla

2. L'opportunità diventa un potenziale cliente.

• Questo cliente potenziale viene creato da un Account Manager (solo questo ruolo può svolgere queste attività)
• L’Account Manager presenta una proposta e la segnala con un'attività (di nuovo obbligatoria)

3. L'opportunità passa allo stato di Accordo Verbale.

• Il Direttore Esecutivo riceve una copia firmata del contratto
• Il Manager esamina il prezzo negoziato e svolge un'attività di approvazione

4. Lo stato dell'opportunità passa a Cliente!

Puoi dare a tutto questo la complessità che preferisci. Ricorda sempre di: 

• Stabilire le attività che devono essere svolte per ciascun caso del processo.
• Impostare le autorizzazioni corrette (quale tipo di utente può eseguire ciascuna attività),in modo che abbiano visibilità sulle aziende o sulle opportunità.
• Gli aggiornamenti del flusso di lavoro verranno visualizzati nel menu Attività come un nuovo tipo di attività chiamato Workflows.