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"I Workflows assicurano che i tuoi processi vengano eseguiti correttamente!"
Abbiamo sviluppato un nuovo modo per far sì che i tuoi processi vengano eseguiti in modo corretto.
Ogni azienda ha i suoi processi e sistemi. Questo dovrebbe essere replicabile nei tuoi strumenti quotidiani e Sage Sales Management semplifica i processi dei team di vendita con una configurazione facile e un'esperienza utente perfetta.
Da ora puoi configurare il processo che desideri per le tue aziende o opportunità. È sufficiente mappare tutti i passaggi e un'opportunità passa, ad esempio, da Lead a Cliente. Inoltre, è possibile definire quali attività obbligatorie devono verificarsi in ogni fase del processo.
Vediamo un esempio:
Un'opportunità in stato “lead” dovrebbe essere valutata da un Commerciale (solo questo ruolo può farlo).
Il commerciale deve effettuare una chiamata e segnalarla
L'opportunità diventa un potenziale cliente.
Questo cliente potenziale viene creato da un Account Manager (solo questo ruolo può svolgere queste attività)
L’Account Manager presenta una proposta e la segnala con un'attività (di nuovo obbligatoria)
L'opportunità passa allo stato di Accordo Verbale.
Il Direttore Esecutivo riceve una copia firmata del contratto
Il Manager esamina il prezzo negoziato e svolge un'attività di approvazione
Lo stato dell'opportunità passa a Cliente!
Puoi dare a tutto questo la complessità che preferisci. Ricorda sempre di:
Stabilire le attività che devono essere svolte per ciascun caso del processo.
Impostare le autorizzazioni corrette (quale tipo di utente può eseguire ciascuna attività),in modo che abbiano visibilità sulle aziende o sulle opportunità.
Gli aggiornamenti del flusso di lavoro verranno visualizzati nel menu Attività come un nuovo tipo di attività chiamato Workflows.
