Come creare delle visualizzazioni personalizzate di dati?

In ForceManager si ha la possibilità di creare combinazioni di filtri personalizzati per agevolare la ricerca di determinati contatti o aziende, nonché delle consultazioni più frequenti.

 Per configurare le visualizzazioni è possibile combinare tutti i filtri di cui si ha bisogno (responsabile, ambiente, stato, zona geografica, ecc.) e quindi assegnare loro un titolo per salvare i filtri impostati e poterli utilizzare in futuro. Una volta create le visualizzazioni si vedranno i campi filtrati in modo più veloce ed efficiente.

Si possono creare e salvare nuove visualizzazioni personalizzate di dati tramite la versione Web. Una volta salvate, potranno essere usate anche nelle applicazioni mobile.

Crea visualizzazioni dalla versione Web

  1. Anzitutto, dovrai scegliere un filtro specifico. In questo caso, si è selezionato quello di Località.

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  1. Successivamente dovrai scegliere un altro filtro per creare così una visualizzazione personalizzata.

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  1. Una volta selezionata e applicata la combinazione di due o più filtri dovrai fare clic sulla voce "Salva".

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Durante il salvataggio ti apparirà un messaggio in cui potrai creare il nome con cui desideri salvare la nuova visualizzazione. Una volta scelta la denominazione, fai clic su "Salva" per concludere la procedura.

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Infine, per visualizzare i valori salvati dovrai accedere alla sezione delle visualizzazioni e selezionare la tua combinazione di filtri personalizzata.

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Visualizzazione personalizzata dei dati da mobile

Per poter vedere le tue visualizzazioni dalla versione mobile, dovrei accedere al menu "Aziende" e fare clic sulla voce "Filtra" che appare nella parte superiore destra dello schermo (simbolo dell'imbuto). Qui troverai la voce "Visualizzazioni" in cui appariranno tutte le combinazioni di filtri configurate tramite la Web.

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