📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
1. Creare task dall'applicazione web
Una volta effettuato l'accesso a Calendario, dovrai cliccare sul pulsante "+aggiungi" e selezionare "aggiungi evento". La creazione dal web prevede come campi obbligatori soltanto il titolo dell'evento, la data, il responsabile e il tipo di azione.
Una volta creato il task, salvalo, così potrai vederlo già inserito nel calendario. Potrai differenziare i task dagli appuntamenti in quanto li vedrai all'interno di un riquadro grigio. Inoltre, quando li segni come completati, li vedrai cancellati e con un segno di spunta.
2. Creare task dai dispositivi mobili
Sui dispositivi mobili, una volta effettuato l'accesso a Task, troverai l'opzione "Aggiungi" (l'ubicazione del pulsante può variare a seconda del dispositivo).
Per creare un nuovo task:
Inserisci le informazioni del task (oggetto e data sono campi obbligatori).
Puoi associare il task a un'azienda, a un'opportunità, o persino aggiungere informazione extra come ad esempio un promemoria del task in modo tale che Sage Sales Management ti invii avvisi. Così, non dimentichi nessuna delle attività da realizzare.
Una volta inserite le informazioni necessarie e/o complementari, clicca su "Crea" o "Salva".
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