Che opzioni ci sono nella lista d’attività?

1. Opzioni nella lista d’attività nella versione web

Quando sei nella lista di attività puoi eseguire diverse azioni:

  • Introdurre filtri per: l'attività, utente, date, aziende, opportunità ... o addirittura potrai cercare per testo inserendo parole chiave.
  • Avrai l’opzione di aggiungere una nuova gestione (un nuovo appuntamento o un compito)
  • Esportare la lista delle attività a Excel.

 

2. Opzioni nella lista d’attività nell’applicazione mobile

In mobilità, cliccando su una delle attività, accederai al suo dettaglio e potrai eseguire diverse azioni:

  • In funzione del tipo di gestione, potrai: chiamare, rispondere a una e-mail, creare un evento, creare un compito....
  • Associare quella attività a una azienda o contatto. 
  • Modificare o eliminare l’attività.  
  • Condividerla con contatti di ForceManager o con contatti non registrati in ForceManager via e-mail.
  • Accedere ai documenti relativi con quella attività, senza dover uscire da questo menù.

      

Inoltre, in iOS, se scorri qualsiasi dell’attività, secondo il tipo, avrai accesso veloce a: modificare l’attività, chiamare o inviare una e-mail. Potrai inviare una e-mail ai tuoi contatti di ForceManager o una e-mail ai tuoi contatti personali che non sono di ForceManager.

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