📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
1. Creare contatti dall’applicazione Web
Una volta entrati nel modulo Contatti, fare clic sul pulsante "aggiungi" crearne uno nuovo.
Nel modulo di creazione, i campi obbligatori da compilare sono due: il nome e l'azienda a cui appartiene il contatto. Tuttavia, ti consigliamo sempre di indicare il maggior numero di dati possibili, poiché potrebbero essere utili un giorno.
Una volta completati i campi, fare clic su "salva". Il nuovo contatto verrà aggiunto ai tuoi contatti di Sage Sales Management.
2. Creare contatti da mobilità
Segui questi passaggi per creare un contatto dal tuo cellulare (Android o iOS).
Passaggio 1. Accedi al menu Contatti e fai clic sul pulsante "+".
Dispositivi Android
 | Dispositivi iOS
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Passaggio 2. Avrai tre opzioni per creare il nuovo contatto nel tuo calendario Sage Sales Management:
Aggiungi contatto, nel caso in cui desideri completare manualmente tutti i dati. Completa i campi obbligatori (*) e tutti gli altri campi che hai a disposizione.
Importa il contatto, se desideri aggiungerne uno già presente nella rubrica del cellulare. Scegli il contatto che desideri importare e i dati verranno automaticamente completati. Quindi, rivedi e compila il modulo con eventuali ulteriori informazioni.
Scansiona il contatto, nel caso in cui tu voglia prende i dati dal biglietto da visita del cliente. Con la fotocamera del tuo dispositivo, puoi scansionare la carta e riconoscere tutte le informazioni per completare automaticamente i campi. Clicca qui per saperne di più.
Dispositivi Android
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Passaggio 3. Fare clic su "crea" / "fatto" e il nuovo contatto verrà aggiunto ai tuoi Contatti Sage Sales Management.
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