Grafico “Copertura del portfolio”

1. Descrizione del grafico Copertura del portfolio

Questo grafico permette di verificare come evolve la copertura delle tue aziende. Il suo obiettivo è migliorare la gestione e organizzazione delle visite, potendo così ottimizzare le risorse a disposizione. Il grafico mostrerà la quantità di visite realizzate e quelle ancora in sospeso per le aziende di cui sono responsabili gli utenti selezionati.

Prima di visualizzare le parti che compongono il grafico, devi sapere che è possibile configurarlo in modo da adattarlo alle tue specifiche esigenze. Potrai accedere alla configurazione dall’icona delle impostazioni (quella a forma di “rotella") che troverai nella parte in alto a destra dello schermo. 

All’interno della configurazione, vedrai diverse opzioni che ti consentiranno di personalizzare e impostare i dati che verranno mostrati dal grafico. Qui di seguito trovi gli esempi:

Definire i cicli di visita: potrai impostare cicli di visita per le valutazioni delle tue aziende e scegliere se vuoi che queste vengano classificate oppure no. Quelle classificate saranno le aziende i cui dati verranno mostrati nel grafico mentre le non classificate, si sommeranno alle aziende il cui campo “valutazione” non è specificato, e si raggrupperanno sotto la voce “aziende non classificate”.

Selezionare tipi di aziende: puoi configurare i tipi di azienda che desideri coprire. Una volta selezionati ti verranno mostrati nell’analisi dei dati di questo grafico.

Selezionare stati di aziende: potrai configurare gli stati delle aziende che desideri includere. Gli stati selezionati verranno mostrati nell’analisi dei dati di questo grafico.

Una volta realizzata la personalizzazione del grafico, le informazioni appariranno in diverse sezioni:

1. Parte superiore del grafico

  • Clienti totali:il numero totale delle aziende assegnate agli utenti che hai selezionato.
  • Obiettivo settimanale: obiettivo settimanale di visite calcolato in base alle aziende totali assegnate e al ciclo di visita che hanno tali aziende (Ad es: num. di aziende da visitare/ giorni ciclo di visita x 5 (giorni lavorativi settimanali)
  • Copertura di portfolio: percentuale di aziende visitate rispetto al totale di aziende per visita

2. Parte central del gráfico

Nel grafico centrale vengono mostrate le aziende in base alla valutazione che è stata loro assegnata e al ciclo di visite stabilitoi. Le aziende verranno poi mostrate e classificate a seconda se sono state:

Visitate: aziende che sono state visitate nel ciclo di visita assegnato loro in base alla relativa valutazione.

Contattate: aziende con cui si è registrata qualche attività all’interno del ciclo di visita assegnato loro in base alla relativa valutazione (e-mail, telefonata, azione…)

Senza Interazioni e: aziende che non hanno fatto registrare alcuna interazione all’interno del ciclo di visita assegnato loro in base alla relativa valutazione.

3. Parte inferiore del grafico

Nella parte inferiore del grafico potrai vedere:

Aziende non classificate: è la somma di tutte le aziende il cui campo “valutazione” non è stato specificato (all’interno del suo dettaglio), più il numero di aziende contrassegnate come “non classificate” nella configurazione del ciclo di visita di questo grafico.

Fuori copertura: sono tutte le aziende già classificate ma che non hanno fatto registrare nessuna interazione all’interno del rispettivo ciclo di visita.

In ultimo, cliccando sull’icona "tabella" (che troverai nella parte in alto a destra dello schermo), potrai vedere tutti i dati in formato tabella, potendo così realizzare un’analisi più dettagliata di tutte le informazioni:

2. Analizza la pipeline in profondità

Attraverso il grafico “Copertura del portfolio” potrai fare un’analisi più approfondita per sapere quali opportunità sono incluse nei diversi dati mostrati dal grafico. Per farlo dovrai solo cliccare sul dato che ti interessa analizzare.

Quali dati della pipeline puoi analizzare in profondità?

Potrai visualizzare l’analisi sotto forma di barre colorate (relative alle aziende visitate, contattate o non attenzionate), corrispondenti alle varie valutazioni (A, B, C o D):

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Cliccando, ForceManager aprirà nel tuo browser una nuova linguetta, che ti mostrerà il  menu delle opportunità secondo il filtro applicato, per fartele vedere in dettaglio.

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