Múltiple Pipelines

Esta función está disponible para los planes:
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¿Qué es?

El Múltiple Pipelines es una funcionalidad exclusivamente diseñada para el nuevo menú de Oportunidades de ForceManager, que permite tener pipelines separados según cada línea de productos o servicios, con los estados correspondientes de las oportunidades en cada pipeline.

Por lo tanto, esta funcionalidad está destinada sólo a aquellas empresas que tienen diferentes procesos de ventas para sus líneas de productos o servicios.

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Esta nueva funcionalidad está disponible en la aplicación móvil (dispositivos Android y iOS) y en la versión web de ForceManager.

¿Cómo funciona?

1. Al crear una oportunidad

Paso 1:

Cuando creas una oportunidad, en el formulario de creación, completa el campo obligatorio de “Pipeline de ventas”, indicando a qué línea corresponde esta.

Paso 2:

A continuación, completa el campo de “Estado de Oportunidad”. Verás que según el Pipeline de ventas que elijas, aparecerán estados diferentes.

Paso 3:

Completa el resto de campos necesarios de la oportunidad y haz clic en “Guardar”.

Versión web

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Versión móvil

ios-Add-Opportunity.png

2. Al buscar una oportunidad

Paso 1: dirígete al Pipeline de ventas

Para acceder a una oportunidad, recuerda que estas se encuentran divididas según su Pipeline de ventas. Por lo tanto, para buscar una oportunidad tienes que dirigirte a su propio Pipeline.

Para ello, dirígete al menú de Oportunidades y haz clic en la flecha que está justo a la izquierda del buscador.

Después, haz clic en la opción correspondiente. En el caso de que no recuerdes a qué pipeline corresponde, puedes seleccionar la opción “Todas las oportunidades”, y así las verás todas juntas.

Versión web

All-oppotunities_3.png

Versión móvil

ios-filter-options_2x2.png

Paso 2: aplica los filtros que necesites

Una vez estés dentro de un Pipeline concreto, verás todas las oportunidades correspondientes a este, pero puedes seguir aplicando más filtros.

Puedes aplicar filtros de dos formas:

  1. Desde el Pipeline

Desde el pipeline puedes filtrar las oportunidades según su estado, marcando o desmarcando las casillas. Recuerda que sólo verás los estados correspondientes al Pipeline en el que te encuentras.

Versión web

Filter-22.png

  1. Desde el embudo

Desde el embudo puedes seguir aplicando tantos filtros como necesites hasta que encuentres la oportunidad que necesitas.

Versión web

filters2333.png

Versión móvil

ios-pipeline-filters_2x.png

Para activar esta funcionalidad, ponte en contacto con tu consultor/a de ForceManager. Además, ten en cuenta que si quieres activar esta funcionalidad en el menú de Oportunidades, es necesario que tengas activada la nueva página de Oportunidades

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