1. Descripción del Funnel de Empresas

El gráfico "Funnel de empresas" tiene como objetivo mostrar cómo las empresas avanzan por diferentes estados con los ratios de conversión correspondientes, hasta que se convierten en empresas ganadas.

Este gráfico es especialmente útil para aquellos usuarios de ForceManager que modifican el estado de sus empresas según la evolución de su relación con ellas.

Si los estados de las empresas no están configurados, el gráfico no mostrará información.

Para empezar a utilizar el gráfico, en los planes Small Team, debes dirigirte a la sección "Personalizar campos" dentro de la configuración de tu cuenta, mientras que en los planes Business, debes contactar con tu ejecutivo responsable o Customer Success Manager.

En caso de que ninguno de los estados que hayas configurado represente el estado final de una empresa (ya sea ganada o perdida), el gráfico "Funnel de empresas" no mostrará información correspondiente. No obstante, desde el propio gráfico, podrás configurar los estados finales para las empresas haciendo clic en el icono de "engranaje" ubicado en la esquina superior derecha del gráfico. De esta manera, podrás visualizar la información del funnel con la representación de los estados finales de las empresas.

Para definir un estado como "ganado" o "perdido" en el gráfico "Funnel de empresas", simplemente arrastra el estado que deseas marcar como final y colócalo debajo de la etiqueta correspondiente, ya sea "ganado" o "perdido". Puedes marcar varios estados como finales si es necesario.

Este gráfico permite visualizar de manera gráfica el seguimiento de los estados de las empresas, filtrando los resultados por usuario y periodo de fechas.  Además, muestra los diferentes estados por los que pasa una empresa hasta llegar a un estado final, como por ejemplo "ganada" o "perdida". En cada uno de los estados se puede observar la cantidad de empresas que se encuentran o han pasado por ese estado, así como el porcentaje de empresas que pasan de un estado al siguiente.

 

Dentro del gráfico, además del funnel, encontramos la siguiente información:

En la parte superior del gráfico: Ciclo medio en pasar al último estado. Media (en días) desde que la empresa se crea hasta que llega a un estado final ganado. Ratio de conversión. porcentaje de conversión entre el primer estado y el estado final de ganado.

En la parte inferior del gráfico: Empresas estancadas. Número de empresas con las que el usuario no ha tenido actividad durante los últimos 30 días (empresas creadas en el período filtrado y de las que son responsables los usuarios filtrados. Empresas perdidas. Total de empresas con el estado final de perdida.

 

El funnel es una herramienta valiosa para detectar áreas de mejora en el proceso de ventas de empresas. Al visualizar los diferentes estados por los que pasan las empresas y las tasas de conversión entre ellos, se pueden identificar los puntos donde las empresas se estancan o se pierden. Al enfocarse en estos puntos, los usuarios pueden invertir tiempo y recursos para mejorar el proceso y aumentar las posibilidades de éxito.

 

2. Analiza el Funnel en profundidad

Desde "Funnel de Empresas", podrás analizar detalladamente las empresas que se encuentran en cada estado. Para hacerlo, simplemente debes hacer clic sobre la barra del estado correspondiente y se abrirá una nueva pestaña con el listado de todas las empresas que han pasado por ese estado, incluso si su estado actual no es ese.