1. Descripción del Funnel de empresas

El objetivo de este gráfico es mostrar cómo las empresas van pasando por los diferentes estados (con los ratios de conversión de un estado a otro) hasta llegar a ser empresas ganadas.

Este gráfico va especialmente dirigido a aquellos usuarios de ForceManager que modifican el estado de sus empresas según la evolución que sufre su relación.

En el caso en que los estados de las empresas no estén configurados el gráfico no mostrará información. En cualquier momento puedes empezar a sacarle partido al gráfico creando los estados, ¿cómo?: 

• En planes Small Team deberás dirigirte a la sección "personalizar campos" que encontrarás dentro de la configuración de de tu cuenta.
• En planes Business deberás contactar con tu consultor asociado. 

Si tienes estados configurados pero ninguno de ésos es un estado final (empresas ganadas o empresas perdidas), el gráfico tampoco mostrará información, pero seguirás teniendo la opción, desde el propio gráfico, de configurar tus estados finales para las empresas.

Para determinar que un estado sea ganado o perdido solo deberás arrastrarlo e introducirlo bajo la etiqueta del estado final que necesites: "ganado" o "perdido". Podrás marcar tantos estados finales como necesites.

El gráfico permite hacer un seguimiento de los estados de las empresas (por ejemplo, estado contactada o en seguimiento, estado activa, etc.) de manera visual (en forma de embudo). Se pueden filtrar los resultados por usuario y período de fechas. En el funnel se pueden ver los diferentes estados por los que pasa una empresa hasta que llega a un estado final. Para cada uno de los estados se puede ver la cantidad de empresas que se encuentran o han pasado por ese estado, además del porcentaje de empresas que pasan de un estado al siguiente.

 

Dentro del gráfico, además del funnel, encontramos la siguiente información:

En la parte superior del gráfico: Ciclo medio en pasar al último estado. Media (en días) desde que la empresa se crea hasta que llega a un estado final ganado. Ratio de conversión. porcentaje de conversión entre el primer estado y el estado final de ganado.

En la parte inferior del gráfico: Empresas estancadas. Número de empresas con las que el usuario no ha tenido actividad durante los últimos 30 días (empresas creadas en el período filtrado y de las que son resposables los usuarios filtrados. Empresas perdidas. Total de empresas con el estado final de perdida.

 

El funnel te puede ser útil para detectar elementos de mejora, por ejemplo ver en qué estados se estanca una empresa o ésta se pierde, y así poder destinar esfuerzos y recursos a mejorar todo el proceso hasta marcar la empresa como ganada.

2. Analiza el Funnel en profundidad

Desde el gráfico "Funnel de Empresas" podrás hacer un análisis más profundo de las empresas que se están incluyendo en cada estado. Para ello, únicamente deberás clicar encima de la barra del estado y se abrirá una nueva pestaña con el listado de todas las empresas que han pasado por ese estado, aunque en el momento actual su estado no sea ese.