¿Qué campos tiene una tarea?

Esta función está disponible para los planes:
ALL PLANS
Haz clic aquí para ver más información sobre los planes disponibles.

 

Existen diferentes campos que componen una tarea, a continuación te explicamos en detalle cada uno y el tipo de información que debes introducir para crear una tarea:

  1. Asunto: describe la acción que que se llevará a cabo.
  2. Tipo de gestión: por defecto encontrarás Llamada telefónica, Visita, Reunión, Comentario, Videollamada y Actividad de WhatsApp.
  3. Empresa: a la que se relaciona la tarea pendiente.
  4. Fecha: en la que tenemos planeado completar la tarea.
  5. Recordatorio de cita: en caso de que queramos que se nos notifique con anticipación podemos seleccionas el tiempo (hora de inicio, 5 minutos antes, 15 minutos antes, 1h antes, 1 día antes o 1 semana antes).
  6. Usuario: quien crea la tarea.
  7. Oportunidad: a la que se le relaciona la tarea.
  8. Comentarios: para poder detallar mejor la tarea pendiente.

Tarea3.png

Una vez creada la tarea y al acceder a su ficha, cuentas con la posibilidad de marcarla como completa, editarla o incluso eliminarla:

Tarea4.png 

¿Fue útil este artículo?
Regístrate para opinar sobre nuestros artículos.