¿Cómo importar empresas y contactos masivamente?
Esta función está disponible para los planes:
SMALL TEAM
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Cómo importar una base de datos de empresas y contactos a ForceManager:
- Accede a la versión web de ForceManagery dirígete a tu perfil, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Haz clic en Administración.
- En el menú vertical de la izquierda, en la sección de Preferencias, verás las opciones para importar empresas y contactos. Elige el menú donde quieras importar los datos.
- Sigue las instrucciones detalladas en cada menú para completar la importación:
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- Paso 1: Descarga la plantilla y completa la información siguiendo las instrucciones en la pestaña "instrucciones".
- Paso 2: Selecciona el archivo con la información completada y sube el archivo al menú correspondiente.
En el siguiente video tutorial, te enseñaremos de manera detallada cómo importar tu base de datos de empresas a ForceManager. Estas mismas instrucciones las puedes utilizar para importar tus contactos.