Informe de actividad semanal (profesionales y small team)

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El informe de actividad semanal ofrece una serie de indicadores relevantes del rendimiento comercial. En equipos Small Team, cuando seas el responsable de un equipo comercial, tendrás la posibilidad de seleccionar al comercial que quieras visualizar y podrás descargar el informe en PDF, Excel y Word.

Consta de 3 partes que contienen la siguiente información: 

1. Resumen de actividad

Tendrás un resumen de la actividad que has realizado la última semana comparado con la actividad realizada la semana anterior:

  • Las empresas que has dado de alta esta semana (independientemente de a quien se hayan asignado) versus las creadas la semana anterior.
  • El número de check-in realizados esta semana y la semana anterior.
  • El número de llamadas totales registradas, tanto recibidas, salientes como perdidas.
  • El tiempo total de todas esas llamadas recogidas, comparado con el tiempo de llamadas de la semana anterior.
  • La cantidad de emails registrados (enviados y recibidos) esta semana versus la anterior.

 

2. Cobertura (30 días) 

También incluye otra parte con la cobertura a tus empresas durante los últimos 30 días, podrás ver:

  • en la lista de la izquierda, verás tus diez empresas con las que has tenido más interacción, tendrás la calificación el nombre de la empresa y el porcentaje de actividad con ella.
  • en la lista de la derecha, verás las diez empresas con menor interacción y también verás su calificación y el porcentaje de interacción. 

(en caso de que coincida el porcentaje de alguna interacción aparecerán en la lista aparecerán por orden alfabético).

 Debajo de estas tablas tendrás: el porcentaje de cobertura, las empresas activas y las empresas totales.

En empresas totales verás el número de empresas que tienes asignadas, es decir, todas aquellas en las que tu eres el primer responsable.

En “empresas activas” el número de cuentas de las asignadas con las que has tenido actividad.

Y por último, verás el porcentaje de cobertura que has tenido respecto el total de empresas asignadas, por ejemplo, en este caso, tiene 26 empresas asignadas, ha tenido actividad con 10 de estas, así que, su porcentaje de cobertura ha sido de un 38,5%.

 

3. Pipeline de oportunidades (importe ponderado)

El pipeline te mostrará, de una forma gráfica, el total de oportunidades divido por estado e importe ponderado. 

Recuerda, el importe ponderado se calcula multiplicando el importe total por la probabilidad de éxito que el comercial le da a la oportunidad. Además, en el pipeline, solo verás las oportunidades que están en estados intermedios, no verás las que están en estado ganadas o perdidas porque esas, ya han dejado de ser oportunidades.

A la derecha del pipeline de oportunidades, tienes otro resumen donde verás:

  • La cantidad de oportunidades y el importe ponderado de las que vencen en los próximos 7 días.
  • Las oportunidades que tienen una fecha de previsión de cierre que ya ha expirado.
  • Debajo, el número de oportunidades ganadas, con el importe total de estas oportunidades.
  • Por último, también las que se han marcado como perdidas en la última semana y el importe total 

En este informe, todas las oportunidades que tengas abiertas siempre se calcularán con el importe ponderado.

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