Resumen
Sage Sales Management es un CRM para equipos comerciales que necesitan gestionar su actividad en movilidad, en la oficina o desde casa. Su enfoque práctico y móvil permite registrar y consultar información en tiempo real. Conecta la actividad, los clientes y los datos clave en un único sistema.
A diferencia de otros CRM, Sage Sales Management integra de forma nativa Sage Copilot, un asistente que utiliza Sage AI. Te ayuda a ahorrar tiempo, automatizar tareas y mejorar la calidad de tus datos e interacciones.
Este artículo presenta la organización de la aplicación, sus entidades y funcionalidades. Ofrece una visión general antes de explicar cada una en detalle.
1. Sage Copilot: el eje transversal del ciclo comercial
Sage Copilot está presente en todas las etapas del ciclo comercial y en todas las entidades de la aplicación. Su función es ayudarte a registrar mejor, más rápido y con mayor calidad, reduciendo esfuerzo manual y facilitando que mantengas tu información siempre actualizada.
Sage Copilot te ayuda a:
Completar campos automáticamente tras una visita o llamada.
Organizar la información de tus notas o dictados por voz en resúmenes.
Mejorar la consistencia de los datos que introduces.
Ahorrar tiempo administrativo y concentrarte en la relación con el cliente.
En los siguientes artículos verás ejemplos concretos de cómo Sage Copilot te acompaña en actividades, cuentas, contactos y oportunidades.
2. Entidades principales (empezando por el Dashboard)
La información en Sage Sales Management se organiza mediante entidades vinculadas entre sí. Las principales son:
Dashboard
Tu panel de control diario. Muestra actividad, resultados, indicadores clave y accesos rápidos a las áreas más relevantes.
Cuentas
Empresas o clientes con los que trabajas. Desde aquí accedes a contactos, actividades, oportunidades y ubicación.
Contactos
Personas vinculadas a cada cuenta. Incluye datos personales, preferencias, histórico de interacciones y datos de relación.
Actividades
Visitas, llamadas, tareas o cualquier acción que forme parte de tu trabajo comercial.
Oportunidades / Pipeline
Posibles ventas en curso. Permite registrar importes, fases, probabilidades y hacer seguimiento del pipeline.
Presupuestos / Pedidos (según versión)
Documentos comerciales vinculados a tus oportunidades o clientes.
Productos / Catálogo
Información sobre artículos o servicios ofrecidos, utilizada para presupuestos, pedidos o análisis.
Informes y Análisis
Dashboards, reportes e indicadores en tiempo real que te ayudan a interpretar actividad, medir rendimiento y tomar decisiones.
3. Funcionalidades clave de Sage Sales Management
A continuación, encontrarás una lista de las funcionalidades principales de Sage Sales Management, acompañadas de una frase que resume su utilidad. Este listado no entra en detalle técnico, ya que cada funcionalidad tendrá su propio artículo específico.
CRM móvil — Te permite registrar visitas, llamadas y actividad desde cualquier lugar.
CRM en la nube — Plataforma centralizada para gestionar clientes, leads, pipeline y procesos de venta.
Sage Copilot (Sage AI integrado) — Automatiza notas, resúmenes y entrada de datos por voz; mejora la calidad del registro.
Acelerador de ventas y objetivos — Facilita el seguimiento del rendimiento individual o por equipo.
Dashboards e informes — Ofrece métricas en tiempo real y reportes personalizables para analizar actividad y ventas.
Integraciones con ERP, correo, calendario y otras herramientas — Mantiene los datos sincronizados entre sistemas.
Gestión de clientes y pipeline — Organiza cuentas, contactos, oportunidades y procesos comerciales en un mismo espacio.
Estas funcionalidades te acompañarán en cada una de las entidades que irás descubriendo en los artículos posteriores.
4. A continuación...
Ahora que ya conoces qué es SSM, el siguiente paso es aprender a acceder a la aplicación desde cualquiera de sus canales.
➡️ Siguiente artículo: ¿Cómo acceder a Sage Sales Management?
En él verás cómo iniciar sesión desde la versión web y cómo descargar y acceder a la aplicación móvil, paso a paso.