¿Cómo crear una cita?

1. Crear citas desde la aplicación Web

Una vez hayas accedido a Calendario, deberás hacer clic en el botón "Añadir evento" que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla.

En la creación podrás indicar todos sus detalles: 

  • Asunto del evento
  • Fecha y hora: indica el día y hora del evento, podrás definir un tiempo concreto o marcar la opción "todo el día". Además, podrás agendarla teniendo en cuenta las diferentes zonas horarias.  
  • Recordatorio de cita: establece un recordatorio. Te permitirá seleccionar un tiempo determinado para recibir un aviso antes de la cita, por ejemplo, 15 minutos antes. ForceManager te enviará una notificación a la aplicación. 
  • Responsable: define quién será el responsable de la cita. Por defecto será tu propio usuario pero, en caso de que gestiones las agendas de un equipo, podrás asignar citas a otros usuarios. 
  • Tipo de gestión: selecciona el tipo de actividad que se realizará: visita, videollamada, etc. Si se trata de un evento de tipo "videollamada", al seleccionarlo, te aparecerá otro campo adicional para indicar con qué proveedor se realizará la videollamada: Microsoft Teams o Zoom (antes deberás haber establecido la sincronización), generará el vínculo y podrás copiarlo para compartirlo con los invitados
  • Empresa: indica con qué empresa (cliente, potencial, partners, etc) se va a realizar la cita. De esa forma, también podrás visualizar el evento y todos sus detalles desde su ficha de empresa. 
  • Oportunidad: en caso de que haya una oportunidad creada relacionada con el evento podrás vincularla para poder ver el detalle también desde la ficha de la oportunidad. 
  • Invitar compañeros: podrás añadir participantes al evento.
  • Notas
  • Añadir otra ubicación: en caso de que indiques el campo "Empresa" el evento tendrá, por defecto, vinculada la dirección de la empresa, pero podrás añadir otra ubicación si el evento se llevará a cabo en otra ubicación distinta a la dirección principal de la empresa. 

Una vez hayas completado toda la información que necesites, haz clic en "guardar" para que la cita se añada a tu calendario.

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2. Crear citas desde movilidad

Desde movilidad, una vez hayas accedido al Calendario, desde la visualización "Día" y "Mes" encontrarás la opción "añadir". 

Dispositivos Android

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Dispositivos iOS

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Para crear una nueva cita: 

  • Introduce la información de la cita (asunto y fecha son campos obligatorios).
  • Una vez hayas completado la información necesaria y/o complementaria, haz clic en guardar. 

Dispositivos Android

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Dispositivos iOS

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