¿Cómo funciona el menú Actividades?

Esta función está disponible para los planes:
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En ForceManager, se entiende por actividades las múltiples interacciones que realizas con un cliente o prospecto.

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Existen diferentes tipos, por defecto, en el Menú Actividades encontrarás recogidas las siguientes interacciones: llamadas telefónicas, check-in, videocheckin, check-in de oportunidad, emails y videollamadas.

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Además, podrás añadir tus propias actividades para reportar información adicional, (ej. Añadir detalles de la conversación de una llamada.)

1. Accede al menú Actividades

El menú Actividades esta disponible tanto en la versión web como móvil de la aplicación, consulta el siguiente artículo para descubrir cómo acceder a este menú desde ambas versiones

 

2. Lista de Actividades

A la izquierda lateral del menú, se encuentra la Lista de Actividades, ordenado por el tiempo transcurrido de menor a mayor con respecto al día que estás visualizando, similar a una línea del tiempo.

Consulta el artículo funcionalidades de la lista de actividades para conocer más sobre sus características. 

Timeline-actividades.gif

3. Aplica Filtros a tus Actividades

En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes filtros preestablecidos: Fecha, Emails, Usuarios y Empresa.

filtros-seccion.png

Los cuales puedes modificar en cualquier momento al hacer clic sobre el botónfiltros_boton.png. Consulta nuestro artículo sobre uso de filtros en el menú Actividades para conocer en detalle esta funcionalidad.

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