¿Qué visualizo en una ficha de empresa?

Desde la aplicación Web, tendrás la siguiente información. 

Datos generales de la empresa: 

  • Dirección geolocalizada en el mapa.
  • Tipo de empresa: se refiere a la tipología de cliente o cuenta que crearás. Por ejemplo: cliente, colaborador, distribuidor, fabricante, otro, posible cliente, posible distribuidor, proveedor y usuario.
  • Calificación de la empresa: en base a un criterio interno de tu organización podrás calificar las empresas o cuentas (ejemplo: A, B, C, D por volumen de facturación, por porcentaje de cierre, por zona geográfica, etc…).
  • Datos del contacto: teléfono móvil, email, correo electrónico o web.
  • Responsable: usuario responsable de la empresa (se puede añadir más de un responsable).

También podrás visualizar otra información relevante acerca de la cuenta (sin salir del detalle de la empresa), así como también añadir más desde el botón "añadir" de cada sección:

Sus contactos, oportunidades, actividades, próximos eventos y tareas, imágenes y documentos relacionados, compañías relacionadas detalles acerca la facturación u otros datos personalizados.

Ficha_Empresa_ES.gif

 

2. Información desde la aplicación móvil

Desde movilidad, tienes acceso a la misma información pero presentada en otro formato.

Sin embargo, a diferencia de la web, cuando accedas a una ficha de empresa dispondrás del botón de Check-in. Si este botón está de color naranja, significa que la empresa a la que accedes o bien no está geolocalizada y tienes la opción de ubicarla en la situación donde te encuentres o bien te encuentras en un radio inferior a 500 metros de la misma. Realizando el checkin, tu visita quedará registrada en la ficha de la empresa correspondiente. 

Si, por lo contrario, el botón está en gris, no podrás realizar el Check-in porque no te encuentras en la ubicación de la empresa.

En caso te encuentres en la ubicación de la empresa pero no puedas realizar el checkin, debes comprobar si tienes la ubicación y los datos habilitados. En caso de que los tengas habilitados, también puede ocurrir que la empresa no esté bien ubicada. Puedes corregir la ubicación de una forma muy sencilla:

  • En Android, deberás pulsar en "geolocalizar".
  • En iOS podrás actualizar tu ubicación a través del icono Geolocalizar.png y calcular tu ruta pulsando en "mostrar rutas".

Además, desde movilidad, también podrás acceder a los contactos, oportunidades, actividades, calendario, ofertas, documentos e informes relacionados con esa empresa sin salir de su ficha.

Dispositivo android

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Dispositivo iOS

IMG_3585.PNG

Por otro lado, si tienes tus empresas geolocalizadas, también podrás verlas en el mapa y ver dónde están ubicada las empresa. Accede al mapa para ver cómo llegar y también ver las empresas que se encuentran cercanas. 

Tanto en los dispositivos Android como en IOS, podrás ver la distancia en coche y también a pie.

Dispositivo android

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Dispositivo iOS

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