De nouveaux contenus de formation en français seront disponibles dans Sage Academy à partir du 15 juillet.
Dans l’application Sage Sales Management, un contact correspond à une ou plusieurs personnes associées à un compte. Les données présentes dans le menu Contacts sont toujours de nature professionnelle et liées à l’entreprise. Ce menu vous permet de consulter tous les contacts associés à vos comptes.
Comment ajouter un contact ?
Vous pouvez ajouter autant de contacts que nécessaire. Pour en créer un nouveau, cliquez sur l’icône “plus”. Trois options sont disponibles pour ajouter un nouveau contact à votre répertoire Sage Sales Management :
Option 1 : Ajouter un contact manuellement
Cette option vous permet de saisir les données directement dans le formulaire. Voici les champs à renseigner :
Nom du compte.
Nom et prénom du contact.
Coordonnées : téléphone fixe, mobile, e-mail, Skype, LinkedIn, poste occupé, genre.
Commentaires : ajoutez un commentaire si nécessaire.
Une fois les champs complétés, cliquez sur Ajouter pour enregistrer le nouveau contact. Depuis cette vue, vous pouvez également modifier la photo de profil du contact et vérifier que celui-ci a bien été ajouté au répertoire.
Option 2 : Importer depuis le répertoire du mobile
Recherchez la personne à ajouter, complétez les informations nécessaires, puis cliquez sur Ajouter.
Option 3 : Scanner une carte de visite
Le lecteur de carte de visite utilise la caméra de votre smartphone pour scanner et compléter automatiquement les données du contact. Le nouveau contact sera alors enregistré dans votre répertoire.
Qu’est-ce qu’une fiche contact ?
Chaque contact ajouté dispose d’une fiche avec l’ensemble des informations enregistrées. Vous pouvez filtrer les contacts en cliquant sur l’icône filtre. Il est possible de filtrer par rôle ou de trier par date de mise à jour. Pour consulter une fiche contact, cliquez simplement dessus.
Onglet Informations générales
Dans cette section, vous trouverez :
Appeler le contact : en cliquant sur l’icône téléphone. Si vous appelez depuis l’application, l’appel sera enregistré automatiquement. Une fois l’appel terminé, un formulaire vous permettra de noter les détails de la conversation (commentaires, événements, etc.).
Envoyer un e-mail : en cliquant sur l’icône e-mail. L’envoi se fait via votre serveur de messagerie, après synchronisation du compte.
Mettre à jour les informations : en cliquant sur l’icône crayon, vous pouvez corriger ou compléter les données du contact.
Interactions et activités
Vous pouvez consulter toutes les interactions avec ce contact, ainsi que les événements et activités programmés, en accédant au menu correspondant.
Paramètres du menu Contacts
Le menu Contacts propose différentes options de configuration pour s’adapter aux besoins de votre entreprise :
Importation depuis une base de données à l’aide d’un modèle d’import.
Modification des champs standards, y compris les libellés et les listes de valeurs.
Ajout de champs personnalisés pour enrichir les informations disponibles sur chaque contact.