Création et suivi des objectifs
Depuis le Dashboard, vous pouvez définir vos propres objectifs et suivre leur progression. Cela vous permet de réguler votre activité commerciale en temps réel, selon vos priorités.
Magic Card
À droite de vos objectifs, vous trouverez la Magic Card, une carte intelligente qui vous affiche les informations clés concernant votre prochaine visite. Elle vous indique notamment :
Le nom de la personne à rencontrer
L’heure du rendez-vous
Le temps estimé pour s’y rendre
Un accès direct aux contacts liés à la visite
Des instructions de navigation en temps réel
Bouton Itinéraire
Le bouton Itinéraire vous permet de choisir l’application de navigation que vous souhaitez utiliser pour vous rendre à votre prochain rendez-vous.
Bouton Check-in
Une fois la visite effectuée, vous pouvez la déclarer en un clic grâce au bouton Check-in. Ce bouton s’active automatiquement si vous vous trouvez à moins de 500 mètres de l’entreprise concernée.
Conditions d’affichage de la Magic Card
La Magic Card s’affiche uniquement si :
Vos visites sont planifiées dans le calendrier de Sage Sales Management
Il reste moins de deux heures avant le début de la prochaine visite
Pensez à supprimer la carte après avoir effectué le Check-in, afin de faire apparaître la suivante.
Tâches à venir et prochaines visites
En faisant glisser le menu vers le bas, vous pouvez consulter vos tâches en attente et vos prochains rendez-vous. Vous pouvez également accéder à votre calendrier complet à partir de cette section.
Dernières activités
Le Dashboard affiche également vos dernières interactions avec les clients, ce qui vous permet de revoir rapidement les échanges récents, d’ajouter des informations ou d’analyser vos dernières actions.
Le Dashboard de Sage Sales Management est un outil central pour organiser votre journée, en vous offrant une vue d’ensemble claire de vos objectifs, rendez-vous et activités récentes. Profitez de toutes ses fonctionnalités pour optimiser votre temps et améliorer votre performance commerciale.