📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, vous pouvez adapter les statuts des opportunités à votre processus commercial pour mieux suivre l’avancement de chaque affaire.
Accéder à la configuration des statuts
Pour personnaliser les statuts, connectez-vous à votre compte depuis la version web, puis :
Cliquez sur l’icône de votre profil, en haut à droite de l’écran.
Sélectionnez Administration.
Dans le menu de gauche, accédez à la section Personnaliser les champs, puis cliquez sur Opportunités.
Modifier ou ajouter des statuts
Dans cette section, vous pouvez :
visualiser et modifier les statuts existants (ex. : Première visite, Devis envoyé, etc.),
définir les états finaux de vos opportunités (ex. : Gagnée, Perdue),
ajouter de nouveaux statuts selon vos besoins,
supprimer ou réorganiser les statuts actuels,
modifier les champs supplémentaires pour une configuration encore plus personnalisée.
Cette flexibilité vous permet d’adapter l’outil à votre cycle de vente, en fonction de vos préférences internes.