📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, vous pouvez créer et enregistrer des combinaisons de filtres personnalisés pour faciliter la recherche de certaines activités que vous consultez fréquemment.
Vous pouvez combiner autant de filtres que nécessaire (par type d’activité, utilisateur, période, etc.) et leur attribuer un nom afin de regrouper les critères choisis. Une fois enregistrées, ces vues permettent un accès plus rapide et plus ciblé à vos données.
La création des vues se fait exclusivement depuis la version web, mais elles peuvent être consultées depuis l’application mobile.
Créer et consulter des vues depuis la version web
Pour créer une vue dans le menu Activités, procédez comme suit:
Exemple de création de vue :
Étape 1: Accédez au menu Activités puis ouvrez la section Filtres.
Étape 2: Appliquez les filtres souhaités. Par exemple : Check-in et Activités en suivi.
Étape 3: En haut de la section des filtres, à côté de Vues, cliquez sur Enregistrer.
Étape 4: Donnez un nom à votre vue, puis cliquez à nouveau sur Enregistrer.
Exemple : Check-in en suivi.Étape 5: Pour accéder à une vue enregistrée, cliquez sur Vues et sélectionnez celle que vous souhaitez consulter dans la liste.
Consulter les vues depuis l’application mobile
Pour consulter vos vues personnalisées sur mobile :
Accédez au menu Activités et ouvrez la section Filtres.
Cliquez sur Vues.
Sélectionnez la vue que vous souhaitez utiliser.