📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, vous pouvez créer des combinaisons de filtres personnalisés pour faciliter la recherche de certaines entreprises, de contacts ou de vos requêtes les plus fréquentes.
Ces filtres peuvent être combinés librement selon vos besoins (responsable, environnement, statut, zone géographique, etc.) et regroupés sous un nom générique. Une fois enregistrées, les vues permettent d’accéder rapidement et efficacement aux informations filtrées.
La création et la gestion des vues s’effectuent depuis la version web. Les vues enregistrées peuvent ensuite être consultées sur la version mobile.
Créer et consulter des vues depuis la version web
Pour créer une vue personnalisée, suivez ces étapes :
Commencez par sélectionner un filtre spécifique. Par exemple, le filtre "Ville".
Ajoutez un ou plusieurs filtres supplémentaires pour affiner votre recherche.
Une fois la combinaison de filtres appliquée, cliquez sur l’option « Enregistrer la vue avec les filtres actuels ».
Une fenêtre contextuelle s’affichera pour vous permettre de saisir le nom de la nouvelle vue. Renseignez le nom souhaité, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Pour consulter les vues créées, rendez-vous dans la section des vues et sélectionnez la combinaison de filtres enregistrée.
Consulter vos vues depuis l’application mobile
Pour accéder à vos vues depuis la version mobile, ouvrez le menu Entreprises, puis cliquez sur Filtrer (icône en forme d’entonnoir) en haut à droite de l’écran.
Vous trouverez alors l’option Vues, qui vous permettra d’accéder à toutes les combinaisons de filtres configurées depuis la version web.