📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans Starter, Professional and Performance..
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Le menu "Commandes" permet de partager les rapports liés à une commande. Ainsi, vous pouvez les envoyer à vos clients, contacts ou tout autre destinataire dont vous avez besoin.
1. Depuis la version Web
Pour partager un rapport depuis la version web, accédez à la fiche de la commande concernée. Une fois à l'intérieur, allez à l'onglet où se trouvent tous les rapports liés à la commande. En survolant un rapport avec le curseur, vous verrez une icône qui vous permettra de le partager.
Un message contextuel apparaîtra où vous devrez sélectionner le format du rapport : PDF, XLS ou DOC.
Ensuite, indiquez à qui vous souhaitez l'envoyer. Si le contact se trouve déjà dans l'application, vous pourrez le rechercher via la barre de recherche. Sinon, pour un contact externe, saisissez son adresse e-mail.
Vous pouvez également copier le lien du rapport de la commande pour le télécharger et l'utiliser pour la gestion souhaitée.
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2. Depuis l'application mobile
Il est également possible de partager les rapports de commande depuis l'application mobile.
Sur appareils Android :
Accédez à la fiche de la commande que vous souhaitez partager.
Cliquez sur l'option "Partager", située en haut à droite de l'écran.
Un message apparaîtra où vous devrez choisir à qui partager la commande (contacts, entreprises, utilisateurs ou autres).
Une fois le ou les destinataires sélectionnés, cliquez sur "Partager" pour envoyer la commande.