Sage Sales Management

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Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le format du rapport : PDF, XLS ou DOC.

- S’il est enregistré dans Sage Sales Management, utilisez l’outil de recherche pour le sélectionner.
- Pour un destinataire externe, saisissez son adresse e-mail.

1. Accédez à Commandes et ouvrez la fiche de la commande.
2. Repérez la section Rapports.
3. Survolez le rapport à envoyer et sélectionnez l’icône de partage.
4. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le format du rapport : PDF, XLS ou DOC.
5. Indiquez le destinataire :
 - S’il est enregistré dans Sage Sales Management, utilisez l’outil de recherche pour le sélectionner.
 - Pour un destinataire externe, saisissez son adresse e-mail.
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Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

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Prototype de réponse inviter l’équipe

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