📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1. Documents depuis la version web
Une fois connecté à Sage Sales Management, pour visualiser ou gérer la liste des dossiers de documents, cliquez sur l’option Documents que vous trouverez dans le menu supérieur ou latéral de la version web.
Dans ce menu, vous pourrez accéder à différentes sections et dossiers :
Documents récents : vous verrez les derniers documents ajoutés.
Favoris : vous pouvez ajouter vos documents les plus importants en favoris pour y accéder plus rapidement.
Comment ajouter un document en favori ?
Positionnez le curseur sur le document que vous souhaitez marquer comme favori. À gauche de son logo, une icône en forme d’étoile apparaîtra. Elle vous permettra d’activer ou de désactiver l’option "favori". Activez cette option pour tous les documents qui vous intéressent, et ils apparaîtront automatiquement dans la section Favoris.
Dossiers de documents : vous pouvez ajouter et gérer vos dossiers et sous-dossiers (ajoutez autant de sous-niveaux que nécessaire) avec tous les documents et/ou liens que vous souhaitez inclure. Depuis l’application mobile, vous pourrez télécharger et partager tous ces fichiers.
Dans la liste, vous verrez des détails pour chaque dossier ou document, tels que : le nom, la taille, le format du fichier (Adobe Acrobat (.pdf), Ms. Word (.doc), MS Excel (.xls)), ainsi que la date et l’heure à laquelle le document a été téléchargé sur Sage Sales Management. Vous aurez également des options pour modifier, partager, télécharger ou supprimer un document.
2. Documents depuis la mobilité
2.1. Documents sur appareils Android
Pour accéder aux documents depuis la mobilité, sur Android, allez dans le menu latéral droit de votre appareil mobile et cliquez sur Documents.
Vous trouverez différentes sections :
Liste : vous verrez tous les dossiers, sous-dossiers et fichiers ajoutés à ce menu.
Récents : vous trouverez les derniers documents ajoutés.
Favoris : ajoutez vos documents les plus importants en favoris pour y accéder plus rapidement. Pour cela, depuis les options du document, sélectionnez "Ajouter aux favoris".
Depuis ce menu, vous pouvez visualiser, télécharger et partager tous les fichiers dont vous avez besoin.
2.2. Documents sur appareils iOS
Sur iOS, l’accès à Documents se trouve dans le menu inférieur (si vous l’avez configuré pour y apparaître) ou dans l’option Plus.
En accédant à Documents, vous verrez tous les dossiers et fichiers (Word, PDF, Excel, PowerPoint) téléchargés sur Sage Sales Management.
Vous trouverez différentes sections :
Tous : cette section affiche tous les dossiers, sous-dossiers et fichiers ajoutés à ce menu.
Favoris : ajoutez vos documents les plus importants en favoris pour y accéder plus rapidement. Pour cela, depuis les options du document, sélectionnez "Ajouter aux favoris".
Récents : cette section affiche les derniers documents ajoutés.