📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Une tâche est composée de plusieurs champs. Voici les détails de chaque champ et le type d’informations à renseigner pour créer une tâche :
Sujet : Description de l’action à effectuer.
Type de gestion : Par défaut, les options disponibles sont : Appel téléphonique, Visite, Réunion, Commentaire, Visioconférence et Activité WhatsApp.
Entreprise : Entreprise à laquelle la tâche est liée.
Date : Date prévue pour l’achèvement de la tâche.
Rappel de rendez-vous : Possibilité de recevoir une notification à l’avance. Options disponibles : à l’heure de début, 5 minutes avant, 15 minutes avant, 1 heure avant, 1 jour avant ou 1 semaine avant.
Utilisateur : Personne qui crée la tâche.
Opportunité : Opportunité liée à la tâche.
Commentaires : Détails supplémentaires sur la tâche.
Une fois la tâche créée, vous pouvez accéder à sa fiche pour :
La marquer comme complète.
L’éditer.
La supprimer.