📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Nous savons qu'une grande partie de votre travail quotidien tourne autour de votre boîte de réception. C'est pourquoi Sage Sales Management propose des solutions pour vous aider à gérer ce processus de manière plus efficace, comme l'extension Sage Sales Management pour Microsoft Outlook.
Cette extension vous permet de créer des enregistrements dans votre CRM directement depuis votre boîte de réception Outlook. Vous pouvez enregistrer uniquement les emails importants provenant de vos clients, prospects, partenaires, etc., dans vos activités Sage Sales Management, même si la synchronisation des emails est désactivée.
Comment obtenir et installer l'extension ?
Dans l'article Extension Sage Sales Management pour Microsoft Outlook, nous vous montrons comment l'installer afin que vous puissiez commencer à en profiter pleinement. Vous pouvez également l'installer directement en cliquant sur le bouton suivant :
Comment enregistrer un email Outlook pour la première fois dans Sage Sales Management ?
Ouvrez l'extension depuis votre boîte de réception, sélectionnez l'email souhaité et affichez la liste des actions en cliquant sur l'icône "plus d'actions" :
![Icone actions]Sélectionnez l'onglet Activités dans la section de l'extension :
![Onglet Activités]