📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans le menu Activités de Sage Sales Management, vous pouvez lier des appels ou des emails à une opportunité, afin de faciliter le suivi de chaque interaction avec vos clients liée à une opportunité. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien dans la version web que mobile de l’application.
Comment lier un email ou un appel à une Opportunité depuis un ordinateur ?
Accédez à l'activité que vous souhaitez lier depuis le module Activités et suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur l'appel ou l'email pour ouvrir la fiche de l'activité.
Cliquez sur l'icône "crayon" pour ouvrir la fiche d'édition.
Sélectionnez l'Opportunité correspondante à cette activité.
Enregistrez les modifications.
Comment lier un email ou un appel à une Opportunité depuis un mobile ?
Accédez à l'activité que vous souhaitez lier, soit depuis le module Activités, soit depuis le tableau de bord, et suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur l'appel ou l'email pour ouvrir la fiche de l'activité.
Cliquez sur l'icône "crayon" pour ouvrir la fiche d'édition.
Sélectionnez l'Opportunité correspondante à cette activité.