Overview
Le Check-in est une fonctionnalité conçue pour les équipes commerciales qui permet de :
Enregistrer les visites en temps réel
Capturer les informations via la voix ou un formulaire
Générer des résumés automatiques avec Sage Copilot
Assurer un suivi structuré après chaque visite
Cette fonctionnalité est principalement utilisée sur mobile et permet de capturer les informations immédiatement après l’interaction avec le client.
Où utiliser cette fonctionnalité
Cette fonctionnalité est disponible dans :
Activités
Entreprises
Calendrier
Tableau de bord
Disponible sur application mobile
Conditions requises :
Tu dois être dans le périmètre de géolocalisation (500 mètres par défaut)
Le client doit avoir une localisation enregistrée
Comment ça fonctionne
1. Démarre un Check-in
Accède à la fonctionnalité depuis :
Un événement du calendrier
Le tableau de bord
Une fiche entreprise
Appuie sur le bouton Check-in.
2. Choisis comment enregistrer la visite
Check-in vocal (recommandé)
Utilise Sage Copilot pour enregistrer la visite en parlant.
Check-in manuel
Remplis le formulaire avec les informations de la visite.
3. Capture les informations
Si tu utilises la voix, Sage Copilot te guide avec des questions clés pour structurer ton compte rendu :
Ce que tu as fait
Avec qui tu as échangé
Les sujets abordés
Les prochaines étapes
4. Résultat automatique et actions suggérées
4.1 Traitement du rapport (Sage Copilot)
Dès que tu termines l’enregistrement, Sage Copilot analyse automatiquement la note vocale et génère un résumé structuré au format texte.
Ce résumé inclut :
Les détails de la visite
Les accords et la planification
Les prochaines étapes
4.2 Actions suggérées
Sur ce même écran, des cartes d’actions préconfigurées apparaissent pour te permettre de continuer ton flux de travail :
Enregistrer l’activité
Planifier le suivi (créer une tâche ou un événement)
Ces actions te permettent de poursuivre directement à partir du résumé, sans avoir à ressaisir les informations.
5. Travaille hors connexion (mode hors ligne)
Même sans connexion internet, tu peux enregistrer ton rapport.
L’audio est sauvegardé sur ton appareil
Aucune information n’est perdue
Tu peux continuer à travailler
Le système enverra automatiquement le rapport dès que la connexion est rétablie
Entités liées et Sage Copilot
Zone | Description |
Activités | Le Check-in est enregistré comme une activité dans le CRM et permet de documenter les visites clients. |
Entreprises | Le Check-in est réalisé depuis la fiche client, ce qui permet de lier la visite à un compte précis. |
Contacts | Tu peux associer des contacts à la visite pour indiquer avec qui tu as échangé. |
Opportunités | Tu peux relier la visite à des opportunités existantes ou déclencher de nouvelles actions commerciales. |
Sage Copilot | Permet de créer des Check-ins vocaux, de générer des résumés automatiques et de proposer des actions pour assurer le suivi. |