📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
La fonctionnalité « Rapporter une visite » permet à un commercial d’enregistrer une visite chez un client lorsqu’il se trouve à distance de l’emplacement exact des bureaux ou installations de ce client.
Cette option s’avère utile si vous oubliez d’effectuer un check-in ou si vous rencontrez un client ou un prospect dans un autre lieu. Le bouton varie en fonction de votre position :
Si vous vous trouvez dans un rayon de 500 mètres, le bouton Check-in est disponible.
Si vous êtes en dehors de ce rayon, le bouton Rapporter une visite apparaîtra automatiquement pour remplacer le check-in.
Comment effectuer un rapport de visite ?
Accéder à la fiche de l’entreprise
Sur Android ou iOS, commencez par ouvrir la fiche de l’entreprise pour laquelle vous souhaitez créer cette activité. Si vous vous trouvez à plus de 500 mètres de l’adresse indiquée pour ce client, le bouton Check-in sera remplacé par l’option Rapporter une visite, juste sous l’image et le nom de l’entreprise.Appareils Android
(Exemple visuel : A.png)Appareils iOS
(Exemple visuel : 1b.png)Lancer le rapport de visite
Appuyez sur Rapporter une visite. Sage Sales Management vous indiquera que vous n’êtes pas à l’adresse associée à l’entreprise et vous demandera si vous souhaitez continuer. Sélectionnez Oui pour poursuivre le rapport de visite.Appareils Android
(Exemple visuel : B.png)Appareils iOS
(Exemple visuel : 2b.png)Remplir le formulaire de visite
Vous serez dirigé vers un formulaire où vous devrez renseigner les champs obligatoires (marqués d’un astérisque). Vous pouvez également compléter tous les champs supplémentaires jugés utiles ou pertinents, afin d’enrichir votre rapport de visite. N’oubliez pas que les champs facultatifs peuvent être renseignés ultérieurement.De plus, vous avez la possibilité d’ajouter des commentaires via la saisie vocale, ce qui vous fera gagner du temps.
Appareils Android
(Exemple visuel : C.png)Appareils iOS
(Exemple visuel : 3bb.png)Enregistrement du rapport de visite
Une fois le formulaire dûment rempli, votre rapport de visite est automatiquement enregistré dans la section Activités, où vous pourrez le consulter, y ajouter des informations supplémentaires ou insérer des commentaires sur la visite.