📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
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Un pipeline est un rapport qui présente l’ensemble des opportunités que vous avez générées. Il s’agit d’un résumé des opportunités classées par statut et évaluées à la fois en fonction du montant total et du montant pondéré. Le pipeline se met à jour automatiquement avec vos activités.
Vous trouverez le pipeline dans la section Rapports :
(Exemple visuel : Image title)
Depuis la version mobile, dans le menu Opportunités, en plus de la liste, vous verrez également l’onglet Pipeline, où vous pourrez consulter un résumé de ce rapport.
Dans le rapport pipeline, les statuts sont organisés du moins avancé au plus avancé. Pour chacun d’eux, les informations suivantes sont affichées :
Nombre d’opportunités.
Montant total de toutes les opérations dans ce statut.
Montant pondéré basé sur le pourcentage de probabilité de vente et sur le statut des opportunités (par exemple : contacté, visité, offre envoyée).