Que montre le pipeline des opportunités ?
Le pipeline est un rapport qui résume les opportunités que vous avez créées. Il les regroupe par statut et s’actualise automatiquement selon votre activité.
Les statuts apparaissent du moins avancé au plus avancé, par exemple : contacté, visité et devis envoyé.
Pour chaque statut, le rapport affiche :
Nombre d’opportunités.
Montant total : somme des montants de toutes les opportunités ayant ce statut.
Montant pondéré : somme du montant de chaque opportunité multiplié par son pourcentage de probabilité de vente.
Où consulter le pipeline ?
Sur le web, accédez à Rapports pour consulter le pipeline.
Dans l’application mobile, accédez à Opportunités et sélectionnez l’onglet Pipeline. Vous y trouverez un résumé du rapport.