Sage Sales Management

Vous pouvez fusionner deux opportunités pour regrouper leurs informations dans une seule fiche.

Ouvrez la fiche de l’une des opportunités à fusionner.

Sélectionnez Fusionner en haut à droite.

Sur l’écran de fusion, la colonne de gauche affiche les informations de l’opportunité ouverte, identifiée comme Opportunité 1.

Dans l’autre colonne, saisissez le nom de la seconde opportunité et sélectionnez-la.

Choisissez les champs à conserver pour chaque opportunité. Par défaut, tous les champs de la première opportunité sont sélectionnés.

1. Ouvrez la fiche de l’une des opportunités à fusionner.
2. Sélectionnez Fusionner en haut à droite.
3. Sur l’écran de fusion, la colonne de gauche affiche les informations de l’opportunité ouverte, identifiée comme Opportunité 1.
4. Dans l’autre colonne, saisissez le nom de la seconde opportunité et sélectionnez-la.
5. Choisissez les champs à conserver pour chaque opportunité. Par défaut, tous les champs de la première opportunité sont sélectionnés.
6. Sélectionnez Fusionner.
7. Confirmez la fusion.

Les champs sélectionnés déterminent les informations conservées dans l’opportunité finale.

Comment fusionner des opportunités ?

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