📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans professional et performance.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Qu’est-ce que c’est ?
La fonctionnalité Pipelines multiples est spécialement conçue pour le nouveau menu Opportunités de Sage Sales Management. Elle permet de gérer des pipelines séparés pour chaque ligne de produits ou services, avec des statuts d’opportunité spécifiques à chaque pipeline.
Cette fonctionnalité est idéale pour les entreprises ayant des processus de vente distincts selon leurs lignes de produits ou services.
Elle est disponible sur l’application mobile (Android et iOS) ainsi que sur la version Web de Sage Sales Management.
Comment ça fonctionne ?
1. Lors de la création d’une opportunité
Étape 1 :
Lorsque vous créez une opportunité, remplissez le champ obligatoire Pipeline de ventes dans le formulaire de création, en indiquant à quelle ligne de produits ou services elle correspond.
Étape 2 :
Ensuite, complétez le champ Statut de l’opportunité. Les statuts proposés varieront en fonction du pipeline de ventes que vous avez sélectionné.
Étape 3 :
Remplissez les autres champs nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.
(Exemple visuel : version Web / version mobile)
2. Lors de la recherche d’une opportunité
Étape 1 : Dirigez-vous vers le pipeline de ventes correspondant
Pour retrouver une opportunité, gardez en tête qu’elles sont classées selon leur pipeline de ventes. Accédez au menu Opportunités, puis cliquez sur la flèche située à gauche du champ de recherche.
Sélectionnez ensuite l’option correspondant au pipeline recherché. Si vous ne vous souvenez pas du pipeline, choisissez l’option Toutes les opportunités, qui affiche l’ensemble des opportunités.
(Exemple visuel : version Web / version mobile)
Étape 2 : Appliquez les filtres nécessaires
Une fois dans un pipeline spécifique, vous verrez toutes les opportunités qui y sont associées. Vous pouvez affiner votre recherche en appliquant des filtres supplémentaires.
Vous avez deux options pour filtrer :
Depuis le pipeline : Filtrez les opportunités selon leur statut en cochant ou décochant les cases correspondantes. Les statuts visibles dépendront du pipeline sélectionné.
(Exemple visuel : version Web)
Depuis l’entonnoir : Appliquez autant de filtres que nécessaire pour trouver l’opportunité recherchée.
(Exemple visuel : version Web / version mobile)
Activation de la fonctionnalité
Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre consultant(e) Sage Sales Management. Notez que pour l’activer dans le menu Opportunités, il est nécessaire d’avoir configuré la nouvelle page dédiée aux opportunités.