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Quelles options sont disponibles dans une fiche d’opportunité ?

Écrit par Jon Trasobares

Actions disponibles sur le web

Depuis la fiche d’une opportunité, vous pouvez :

  • Consulter ses informations, comme la date de clôture estimée et le responsable.

  • Suivre l’opportunité à l’aide de l’icône en forme de drapeau.

  • Fusionner l’opportunité avec une autre. Consultez l’article

  • Modifier ses informations à l’aide de l’icône en forme de crayon.

  • Supprimer l’opportunité.

  • Accéder aux activités, rapports, devis, documents et calendrier associés à l’opportunité.

Partager une opportunité depuis l’application mobile

Vous pouvez également partager une opportunité depuis sa fiche dans l’application mobile :

  • Sur Android, ouvrez le menu des options supplémentaires et sélectionnez Partager.

  • Sur iOS, appuyez sur l’icône de partage.

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