📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1. Options dans Opportunités depuis la version Web
Dans une fiche d’opportunité, vous pouvez effectuer plusieurs actions :
Afficher les détails : accédez aux informations générales, prévisions de vente, responsable, et autres données liées.
Suivre l’opportunité : cliquez sur l’icône correspondante pour activer le suivi.
Fusionner l’opportunité : consultez l’article Comment fusionner des opportunités ? pour plus de détails sur cette fonctionnalité.
Modifier les informations : cliquez sur l’icône en forme de crayon pour éditer les données de l’opportunité.
Supprimer l’opportunité.
Accéder aux éléments liés : activités, rapports, offres, documents et calendrier associés à cette opportunité.
2. Options dans Opportunités depuis un appareil mobile
Depuis la version mobile, vous avez également la possibilité de partager l’opportunité en utilisant les icônes suivants :
Android :
(Exemple visuel : icône Android)
Cliquez sur l’option « Partager » après avoir appuyé sur l’icône.iOS :
(Exemple visuel : icône iOS)