Les add-ons étendent les fonctionnalités de Sage Sales Management et vous permettent d’adapter la plateforme à différents processus commerciaux.
Vous pouvez les utiliser pour créer des comptes rendus de réunion par la voix, gérer des devis et des commandes, définir des objectifs, partager des communications internes, signer des documents et créer des campagnes commerciales ou des campagnes e-mail.
Découvrez les fonctionnalités de chaque add-on et accédez à sa collection pour consulter toute la documentation associée.
Compte rendu intelligent par la voix
Enregistrez les informations relatives à vos réunions et appels à l’aide d’une note vocale.
Sage Copilot analyse l’enregistrement, résume et structure les informations, puis renseigne les champs correspondants dans le CRM. Il peut également suggérer les prochaines actions à effectuer, comme planifier une réunion, créer une commande ou préparer un e-mail.
Vous pouvez enregistrer une note vocale immédiatement après une réunion, puis compléter ou vérifier le compte rendu ultérieurement.
Offres et Commandes
Créez et gérez des devis, des offres et des commandes dans Sage Sales Management.
Cet add-on vous permet d’utiliser des catalogues de produits, des prix et des remises, de consulter l’état des commandes et d’accéder aux documents commerciaux. Lorsque Sage Sales Management est intégré à un ERP, les informations relatives aux produits, aux stocks et aux documents peuvent rester synchronisées.
Vous pouvez également recueillir la signature d’un client, générer un devis au format PDF et le lui transmettre.
GoalManager
Définissez des objectifs individuels ou collectifs et suivez leur progression dans Sage Sales Management.
Vous pouvez créer des objectifs portant sur l’activité commerciale, les ventes ou d’autres indicateurs personnalisés. Vous pouvez également définir différentes périodes de suivi : quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles.
Les tableaux de bord de GoalManager permettent aux responsables et aux commerciaux de suivre leur progression et de repérer les objectifs qui nécessitent leur attention.
NewsManager
Partagez des communications internes avec votre équipe commerciale depuis Sage Sales Management.
Vous pouvez envoyer des messages et des pièces jointes à l’ensemble de l’organisation ou sélectionner des équipes et des utilisateurs précis. Les communications sont distribuées par notification et par e-mail.
NewsManager indique qui a ouvert et lu chaque message, ainsi que les personnes qui ont confirmé l’avoir compris. Il envoie également des rappels automatiques lorsqu’une communication n’a pas encore été lue.
SignatureManager
Envoyez des documents à vos clients afin qu’ils les signent électroniquement.
Vous pouvez générer et envoyer des documents depuis l’application mobile ou l’application web de Sage Sales Management. Les destinataires peuvent les consulter et les signer directement dans leur navigateur, sans installer d’application supplémentaire.
SignatureManager centralise les documents envoyés et indique ceux qui ont été signés, ceux qui restent en attente et les cas dans lesquels vous devrez éventuellement envoyer un rappel.
Sales Campaigns
Créez, organisez et suivez vos campagnes commerciales dans Sage Sales Management.
Vous pouvez définir l’objectif de chaque campagne, sélectionner les membres de l’équipe qui y participeront et leur attribuer les actions à réaliser. Vous pouvez également ajouter des documents, des vidéos ou des enquêtes afin de recueillir des informations pendant la campagne.
Le suivi des résultats vous permet de consulter l’activité enregistrée, les réponses des clients et la progression de chaque participant.
Campagnes e-mail
Créez, envoyez et suivez des campagnes e-mail groupées depuis Sage Sales Management.
Cette collection rassemble la documentation nécessaire pour configurer les expéditeurs et les domaines, préparer des modèles, gérer les abonnés et les listes de destinataires, envoyer des campagnes et analyser leurs résultats.
Elle explique également les indicateurs disponibles ainsi que la manière dont le service traite et stocke les données des campagnes.